Kobus Partners, gestora de capital riesgo especializada en energía renovable e infraestructura energética, ha cerrado la financiación de un proyecto de Exus Management Partners, plataforma global de gestión de activos renovables, situado en Portugal con una estructura de deuda llamada “Unitranche” que permite llegar a apalancamientos elevados a un coste fijo competitivo (5% aproximadamente).
Los fondos se destinarán a financiar la construcción de un proyecto que ha obtenido el estado de “Ready to Build”, es decir, ha obtenido todos los permisos y licencias necesarios en Portugal.
Esta financiación “Unitranche” que otorga Kobus Asset Finance I, fondo desarrollado conjuntamente por Kobus Partners y Banca March, aporta mucha flexibilidad y sencillez ya que, permite alcanzar un elevado apalancamiento (90%) manteniendo la misma estructura de garantías que la deuda bancaría, pero no exige que se cierre un PPA (contrato bilateral de compraventa de energía) y tampoco el cierre de un derivado de cobertura de tipos de interés.
La operación la ha liderado Kobus Partners y han contado, para esta operación, con el asesoramiento legal de Gomez Acebo y Pombo, DNV por la parte técnica, E&Y por el lado financiero/fiscal y Costa Duarte en cuestión de seguros. Exus Management Partners ha contado con el asesoramiento legal de Eversheds Sutherland.
Para el socio responsable del fondo Kobus Asset Finance I, Felipe Mesía “esta operación de financiación ha supuesto un hito muy importante para Kobus Partners ya que se reafirma en su compromiso con la inversión sostenible y de impacto, apoyando a sponsors medianos en el desarrollo de sus proyectos de energía renovable al proponer una estructura financiera más eficiente y adecuada que mejora de forma considerable su rentabilidad”.
Acerca Kobus Partners:
Kobus Partners, es un gestor independiente de capital riesgo fundado en 2016 por un equipo que aglutina más de 40 años de experiencia en empresas líderes del sector energía e infraestructura, a nivel nacional e internacional. Kobus Partners, gestiona fondos en el sector por más de 400 millones de euros, entre los que se encuentra el fondo Mapfre Energía Renovable I, y se encuentra en la fase final de comercialización de su tercer fondo de 150 millones de euros donde ya tiene adquiridos 400 MW fotovoltaicos y 100 MW eólicos.
Kobus Asset Finance I (KAF I), fondo desarrollado conjuntamente por Kobus Partners y Banca March, cuenta con una dotación inicial de 57 millones de euros que ascenderá hasta los 200 millones, y se focalizará en España y Portugal. Con esta alianza, será posible la construcción de proyectos fotovoltaicos y eólicos equivalentes a unos 300 MW, con un tamaño individual inferior a los 50 MW. KAF I cuenta con la garantía financiera otorgada por parte del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
Si desea obtener más información, visite www.kobuspartners.com
Acerca de Banca March
Banca March es la cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles y el único de propiedad totalmente familiar desde sus orígenes. Acorde con su filosofía de gestión prudente y de largo plazo, el modelo de negocio de Banca March está respaldado por unos firmes ratios financieros y de capital, (Moody’s según A3 con perspectiva “estable”).
Acerca de Exus
Exus es una firma independiente de inversión y gestión de activos centrada en el sector de las energías renovables. La empresa trabaja junto con inversores institucionales y privados para buscar oportunidades, adquirir activos y emprender una gestión técnica y comercial totalmente integrada de carteras de energía renovable en todo el mundo, optimizando el rendimiento técnico, reduciendo los riesgos financieros y garantizando la certeza de los ingresos a largo plazo.
Exus está presente en 5 regiones, con oficinas en España, Portugal, EE. UU., Francia, Italia, Alemania, Turquía, México y Brasil. Actualmente gestiona una cartera de activos superior a 10GW.
Para obtener más información, visite: www.exuspartners.com
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