Taste of Italy 2 invierte en Fine Food Group, el distribuidor líder en Italia de alimentos para restaurantes tex-mex, americanos y de fusión

Taste of Italy 2, el fondo de capital privado especializado en el sector agroalimentario y gestionado por DeA Capital Alternative Funds SGR, ha adquirido una participación mayoritaria en Fine Food Group S.p.A. («Fine Food», «FFG» o la «Compañía»), el principal distribuidor italiano de productos de alta calidad para restaurantes tex-mex, americanos y de fusión, a Europe Capital Partners VII.

Fundada en 1997 por Fabrizio Fasulo y con sede en Burago di Molgora (Italia), Fine Food presta servicio a una base de clientes diversificada compuesta por restaurantes, bares, pubs y cadenas de street food en toda Italia. La compañía cuenta con un equipo de ventas interno formado por profesionales cualificados, muchos de los cuales tienen experiencia previa como chefs o en el sector de la restauración. La cartera de Fine Food, que incluye tanto productos propios como marcas de terceros, abarca hamburguesas, patatas fritas, aperitivos, salsas, tortillas, productos de pollo y carne, así como alternativas vegetales, anticipándose constantemente a las necesidades cambiantes de los clientes y manteniéndose a la vanguardia de las últimas tendencias gastronómicas.

En 2024, Fine Food generó unos ingresos aproximados de 46 millones de euros, con un EBITDA de 5 millones de euros.

El modelo de negocio de la empresa destaca por su asesoramiento estratégico a los clientes, a los que se ayuda en el diseño de menús y la elección de la combinación de productos, y por una selección exclusiva de productos de primera calidad alineados con el posicionamiento de los clientes, en lugar de un catálogo amplio e indiferenciado. La compañía combina la excelencia de sus productos con un sistema de pedidos integrado digitalmente y un servicio de atención al cliente personalizado, lo que garantiza relaciones duraderas con los clientes. Fine Food cuenta con cinco almacenes en Milán, Roma, Bari, Treviso y los Países Bajos, lo que le permite garantizar cercanía, fiabilidad y una cadena de suministro eficiente a través de una red de proveedores de confianza.

Taste of Italy apoyará a Fine Food en la consolidación de su liderazgo en el mercado y en la aceleración de su próxima fase de crecimiento, que podría incluir selectivamente fusiones y adquisiciones tanto en Italia como en el extranjero.

Fabrizio Fasulo, CEO de Fine Food, reinvertirá junto con Taste of Italy y seguirá al frente de la empresa junto con un equipo directivo de gran experiencia.

Filippo Amidei, Managing Director de Taste of Italy, ha declarado: «Fine Food Group ha logrado hacerse un hueco rentable en un mercado muy competitivo gracias a la visión de su fundador, Fabrizio Fasulo, y al compromiso de su equipo directivo y sus empleados. El modelo operativo de la empresa le permite crecer de forma constante ayudando a los clientes a innovar, diferenciarse y ser más eficientes. Apoyaremos el desarrollo de la empresa con nuevas inversiones en personal y activos de distribución y, potencialmente, con la integración de actores complementarios del sector».

Renato Mazzolini, General Partner de Europe Capital Partners VII, ha confirmado: «Ha sido un placer formar parte del exitoso recorrido de Fine Food Group y haber contribuido a su crecimiento. Los excelentes conocimientos técnicos desarrollados por Fine Food Group durante más de veinticinco años de actividad, junto con la profesionalidad y la motivación de su personal, una cartera de productos completa y en constante evolución, y la alta calidad de su servicio, han permitido crear un negocio excelente, bien posicionado para aprovechar nuevas oportunidades en un mercado en crecimiento».

Fabrizio Fasulo, fundador y CEO de Fine Food Group, ha comentado: «Durante más de veinticinco años, nuestra misión ha sido buscar y seleccionar productos exclusivos, sorprendentes y de calidad garantizada, con el fin de satisfacer plenamente las expectativas de los consumidores y, al mismo tiempo, optimizar la rentabilidad de nuestros clientes. Me gustaría dar las gracias al equipo directivo y a todos los empleados, así como a mis socios de Europe Capital Partners: juntos nos hemos centrado en nuestras capacidades clave y las hemos reforzado. Taste of Italy nos apoyará en la próxima fase de innovación e inversión, a medida que aprovechamos las oportunidades que surgen de un mercado en evolución, preservando al mismo tiempo la identidad única de Fine Food Group. Seguiremos ofreciendo hoy las ideas del mañana».

Por parte de Taste of Italy 2, la operación fue dirigida por Filippo Amidei (Managing Director), Davide Fonti (Investment Manager) y Leonardo Faleri (Analista).

Taste of Italy contó con Finerre como asesor de fusiones y adquisiciones, con el bufete de abogados Baker McKenzie, con EY Parthenon como asesor de deuda, así como para la due diligence fiscal y financiera, con GEA para la due diligence empresarial, Ramboll para la due diligence en materia de seguridad alimentaria, ERM para la due diligence ESG, Marsh para asuntos de seguros, el bufete de abogados Pavia Ansaldo para asuntos de competencia, y con Lazzati Rizzi.

Europe Capital Partners VII contó con CS & Associati para liderar las actividades de apoyo a la venta de la participación. Europe Capital Partners VII y los demás accionistas vendedores contaron con Ethica Group, a través de su equipo de asesoría en fusiones y adquisiciones, como asesor financiero, junto con el bufete de abogados Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

Fabrizio Fasulo contó con el bufete de abogados Simmons & Simmons.

La operación fue financiada por Banca IFIS (que también actuó como banco agente), Banco BPM, a través de su equipo de Financial Sponsors, y Merito SGR S.p.A., a través de su primer fondo, Merito Private Debt, con la asesoría del bufete de abogados Ashurst.

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.

Fundada en diciembre de 2006, DeA Capital Alternative Funds SGR SpA está controlada al 100 % por DeA Capital SpA, una empresa del Grupo De Agostini. DeA Capital Alternative Funds SGR es la gestora independiente líder en Italia en el sector de activos alternativos, con más de 6.000 millones de euros en activos bajo gestión, invertidos principalmente en fondos de fondos globales, fondos sectoriales directos que invierten en empresas de mediana capitalización, fondos de financiación DIP (deudor en posesión) y fondos NPL. Cuenta con inversiones en tres empresas de cartera en Taste of Italy 2: Pizzerías Carlos y Alimentación, Nutrición Familiar (Alnut) y Grupo Ñaming y, además, Romar Global Care en el fondo Sviluppo Sostenibile.

Europe Capital Partners VII SCA, SICAF-RAIF

Europe Capital Partners VII es un fondo registrado en Luxemburgo y calificado como fondo de inversión alternativo según la ley AIFM. El fondo realiza inversiones mayoritarias en empresas de mediana capitalización con un sólido potencial de crecimiento estratégico e industrial. CS & Associati, el asesor de inversiones del fondo, tiene su sede en Milán y se centra en la búsqueda, ejecución y supervisión de oportunidades de inversión de acuerdo con la estrategia del fondo. El equipo de CS & Associati ha acumulado una importante experiencia en asesoramiento en diversos sectores industriales y, en particular, en la última década, en el sector alimentario.

Fine Food Group S.p.A.

Fine Food Group S.p.A. es el distribuidor líder en Italia de alimentos para restaurantes Tex-Mex, americanos y de fusión de alta calidad. Fundada en 1997 por el empresario Fabrizio Fasulo, la empresa ha desarrollado un modelo distintivo que integra la selección de productos, el asesoramiento sobre menús y la entrega eficiente, convirtiéndose en un socio de confianza para miles de restaurantes en todo el país. Con una cuidada selección de productos alimenticios de calidad, que incluye tortillas, hamburguesas, salsas, patatas fritas y especialidades de pollo y carne, Fine Food combina la excelencia de sus productos con un servicio al cliente personalizado y una profunda experiencia en el segmento de los alimentos no convencionales. Con sede en Burago di Molgora (MB), la empresa cuenta con almacenes en Milán, Roma, Bari, Treviso y los Países Bajos.

https://www.finefoodgroup.com/