La operación, una de las IPOs más destacadas del año en los mercados de capitales de España y Europa, registró una demanda de varias veces superior a la oferta y consolida el liderazgo de Santander CIB en el mercado español de salidas a bolsa.
Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha actuado como Global Coordinator en la exitosa Oferta Pública Inicial de Venta (IPO) de DIGI España, una operación que ha permitido a la compañía captar 330 millones de euros.
DIGI España, el operador de telecomunicaciones challenger de mayor crecimiento del mercado español, completó con éxito su salida a bolsa tras registrar una demanda de varias veces superior a la oferta. La operación despertó un fuerte interés entre inversores institucionales nacionales e internacionales de largo plazo (long-only), así como entre fondos especializados en el sector de las telecomunicaciones.
La transacción se sitúa entre las salidas a bolsa más relevantes del año tanto en el mercado español como en el conjunto de los mercados europeos de capitales. Además, su ejecución en un entorno geopolítico especialmente complejo pone de manifiesto la solidez del apetito inversor por compañías con sólidos fundamentales y perspectivas de crecimiento.
Con esta operación, Santander Corporate & Investment Banking refuerza su posición como la franquicia líder en salidas a bolsa en España, habiendo liderado un mayor número de operaciones y un mayor volumen de IPOs que cualquier otra entidad financiera en el mercado español desde 2015.
El éxito de la operación representa un nuevo hito para DIGI España en su trayectoria de crecimiento y consolida la capacidad de Santander CIB para asesorar y coordinar algunas de las operaciones más relevantes de los mercados de capitales, incluso en contextos de elevada incertidumbre.
Santander Corporate & Investment Banking ha trasladado su felicitación a DIGI, a DIGI España y a todos los equipos implicados por el éxito de una transacción que marca un nuevo referente en el mercado español de ofertas públicas iniciales.
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