Nexture S.p.A. («Nexture»), grupo global integrado especializado en el desarrollo y la fabricación de ingredientes alimentarios de alta calidad y soluciones de valor añadido, propiedad de una filial de inversión gestionada de forma independiente de Investindustrial VII L.P., ha firmado un acuerdo para adquirir Oferta Genuína S.A. («Frulact»), fabricante líder global de ingredientes especiales a base de frutas, aromas líquidos e ingredientes de origen vegetal para una variedad de aplicaciones finales, entre las que se incluyen productos lácteos, helados, postres y bebidas, entre otros.
Frulact fue adquirida por Ardian en mayo de 2020. Bajo la propiedad de Ardian, el Grupo se ha expandido significativamente mediante una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico, convirtiéndose en uno de los tres principales actores del mercado de soluciones para sistemas alimentarios con presencia transatlántica. Durante este periodo, Frulact ha completado dos adquisiciones en Europa y Norteamérica, y ha ampliado su presencia industrial en ambas regiones, incluida la inauguración de una nueva planta de última generación en Estados Unidos. Esto ha permitido a la empresa multiplicar por aproximadamente 2,5 sus ingresos.
Esta adquisición con grandes sinergias se ajusta a la ambición de Nexture de crecer en el sector de los ingredientes de valor añadido y ampliar aún más su presencia global en el segmento de los preparados de fruta. Los preparados de frutas tienen una importancia estratégica para Nexture, que cuenta con una gran experiencia adquirida a través de sus dos plantas especializadas en Pedrengo (Italia) y Goes (Países Bajos), con una tradición que se remonta a la década de 1960.
La transacción supone un hito significativo en la expansión estratégica de Nexture, tal y como explica Gabriele Del Torchio, Chief Executive Officer de Nexture: «Esta adquisición representa una evolución natural de nuestra estrategia de crecimiento y refuerza nuestro compromiso de ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes. Al combinar la experiencia especializada y la capacidad de innovación de Frulact en soluciones de ingredientes naturales con nuestra presencia consolidada en el mercado y excelencia operativa, nos encontramos en una posición única para aprovechar las oportunidades emergentes y acelerar nuestro proceso de creación de valor».
Todos los miembros del equipo directivo de Frulact, liderado por Dinorah Mandic, mantendrán sus funciones actuales y se incorporarán al Grupo Nexture. Dinorah Mandic, Chief Executive Officer de Frulact, comenta: «Estamos muy contentos de unirnos a Nexture, ya que compartimos una visión común de excelencia y un compromiso con prácticas empresariales sostenibles y responsables. Este nuevo capítulo nos proporcionará mayores recursos y escala para acelerar la innovación, ampliar nuestro alcance geográfico y ofrecer un valor aún mayor a los clientes».
“Ha sido un verdadero placer trabajar junto a Dinorah, Paulo, Rogerio, Clara y Luis, y su extraordinario equipo de Frulact. Nos enorgullece haber apoyado la transformación de Frulact, que ha pasado de ser una empresa familiar de gran éxito a convertirse en líder mundial en su sector. Juntos, hemos alcanzado hitos importantes, como un crecimiento orgánico sostenido, fusiones y adquisiciones selectivas y la exitosa expansión de las operaciones de la empresa en Norteamérica." ha apuntado por su parteGonzalo Fernandez-Albiñana, Head of Buyout Spain & Portugal & Managing Director de Ardian
La adquisición de Frulact por parte de Nexture marca otro hito en su ambiciosa estrategia de buy-and-build, un programa diseñado con el apoyo operativo de Investindustrial Value-creation Advisory Team.
Desde la entrada de Investindustrial, cuando la empresa solo incluía CSM Ingredients y generaba 517 millones de euros en ventas, Nexture se ha convertido ahora en líder mundial en ingredientes de valor añadido, con unos ingresos de aproximadamente 1100 millones de euros tras la adquisición de Frulact.
La presencia industrial del grupo se ha ampliado de 8 a 24 fábricas en todo el mundo, incluidas 2 en Norteamérica, 4 en África, 1 en Asia y las 17 restantes en 8 países europeos. Paralelamente, los centros de I+D han pasado de 8 a 20 y la plantilla ha crecido de 1400 a 2700 empleados.
Al aprovechar las 11 plantas de producción de Frulact en 8 países y las 13 instalaciones existentes de Nexture, Nexture refuerza aún más su presencia en Europa, al tiempo que se expande a regiones de alto crecimiento como América del Norte y África, ofreciendo una proximidad estratégica y un servicio sin igual a los clientes. Con una red combinada de 20 centros de I+D en todo el mundo, Nexture se ha convertido en un motor de innovación, impulsando un flujo continuo de soluciones personalizadas que se adaptan a las tendencias regionales y a las preferencias de los clientes.
Con sede en Oporto (Portugal), Frulact emplea a más de 850 personas, opera 11 instalaciones y 9 centros de I+D en Europa (Portugal, Francia, Suiza y Alemania), Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) y África (Marruecos y Sudáfrica), vende sus productos en más de 50 países y genera unos ingresos de aproximadamente 265 millones de euros para el periodo de 12 meses finalizado el 30 de septiembre de 2025. La empresa cuenta con capacidades de innovación avanzadas a través de nueve centros de I+D en todo el mundo y un amplio portafolio de fórmulas propias, que incluyen soluciones para las últimas tendencias de consumo junto con un etiquetado sostenible, así como sólidas relaciones con clientes en regiones clave. Con instalaciones de producción de última generación y un compromiso con la innovación en ingredientes, la misión de la empresa de hacer evolucionar la industria alimentaria está totalmente alineada con los altos estándares operativos y el enfoque centrado en el cliente de Nexture.
Con sede en Italia, Nexture es un claro ejemplo de una estrategia global buy-and-build respaldada por la experiencia del equipo de asesoramiento en mejora operativa de Investindustrial. Gabriele del Torchio ha desempeñado un papel fundamental en el liderazgo de este proceso de globalización; y Nexture se complace en dar la bienvenida al equipo directivo de Frulact, liderado por Dinorah Mandic, que conforman un equipo de excepcional talento en Nexture.
La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias, y actualmente se espera que tenga lugar en el primer trimestre de 2026.
Nomura ha ejercido como asesor financiero de Nexture; Investindustrial Capital Markets ha asesorado a Nexture en la estructuración de los aspectos financieros de la operación, Slaughter & May y Uria como M&A asesores legales, Paul, Weiss como asesor legal en materia de financiación, Investindustrial Operational Improvement Advisory Team y McKinsey & Company han asesorado a Nexture en la due diligence comercial y operativa, y PricewaterhouseCoopers ha asesorado en la due diligence financiera, fiscal y de TI
Acerca de Nexture
Nexture es el holding italiano que agrupa a dos empresas líderes en el sector de los ingredientes alimentarios: el Grupo CSM Ingredients y el Grupo Italcanditi, ambos participados indirectamente por una sociedad de inversión gestionada de forma independiente y afiliada a Investindustrial. Con sede en Milán (Italia), Nexture es un grupo global integrado especializado en el desarrollo y la fabricación de ingredientes alimentarios de alta calidad y soluciones de valor añadido.
Nexture engloba marcas de renombre como CSM Ingredients, HIFOOD, Vitalfood by Italcanditi, Comprital y Prodotti Rubicone, todas ellas reconocidas internacionalmente por la excelencia de sus soluciones y su capacidad para anticiparse a las tendencias de consumo. A 31 de marzo de 2025, Nexture operaba en más de 120 países, con 13 plantas de producción, 10 centros de innovación y más de 2000 empleados. Como resultado de una visión estratégica compartida, unas sólidas raíces industriales y una identidad global, Nexture aspira a posicionarse como un socio clave para los principales actores de la industria alimentaria, combinando la herencia artesanal, los conocimientos tecnológicos, el enfoque en la sostenibilidad y una amplia red para hacer frente a los retos de un mercado en constante evolución. Cualquier referencia a «Investindustrial» tiene carácter general y no debe interpretarse como una indicación de control por parte de ninguna empresa o persona específica. Las empresas de inversión de Investindustrial están gestionadas de forma independiente por sus respectivos consejos de administración
Para obtener más información, visite: www.nexture.com
Acerca de Ardian
Ardian es una firma de inversión privada líder a nivel mundial, que gestiona o asesora activos por un valor de 192.000 millones de dólares en nombre de más de 1.860 clientes en todo el mundo. Nuestra amplia experiencia, que abarca Private Equity, Real Assets y Crédito, nos permite ofrecer una gran variedad de oportunidades de inversión y responder con flexibilidad a las diferentes necesidades de nuestros clientes.A través de Ardian Customized Solutions, creamos carteras a medida que permiten a los clientes institucionales especificar la combinación exacta de activos que requieren y acceder a fondos gestionados por los principales patrocinadores externos. Private Wealth Solutions ofrece servicios dedicados y soluciones de acceso para bancos privados, oficinas familiares e inversores institucionales privados en todo el mundo.El principal grupo accionarial de Ardian lo constituyen sus propios empleados, y damos gran importancia al desarrollo de nuestro equipo y a fomentar una cultura colaborativa basada en la inteligencia colectiva. Más de 1.050 empleados distribuidos en 20 oficinas en Europa, América, Asia y Oriente Medio están firmemente comprometidos con los principios de Inversión Responsable y decididos a hacer de las finanzas una fuerza positiva para la sociedad. Nuestro objetivo es ofrecer un rendimiento de inversión excelente, combinado con altos estándares éticos y responsabilidad social. En Ardian, invertimos todo de nosotros mismos en construir empresas que perduren.
ardian.com
Sobre Frulact
Frulact es una innovadora plataforma de soluciones naturales que ofrece soluciones para aplicaciones en alimentos y bebidas. Con una presencia transatlántica que abarca 11 instalaciones de producción en 8 países y un alcance comercial en más de 50 mercados, Frulact se ha consolidado como un líder mundial reconocido en su campo
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