Ardian, firma líder de inversión, ha anunciado que ha levantado 20 mil millones de dólares para su nueva plataforma de infraestructuras, que se destinará principalmente a inversiones en Europa. Se trata de la mayor plataforma de infraestructuras en la historia de Ardian, compuesta por Infrastructure Fund VI (AIF VI), que ha alcanzado su hard cap de 13.5000 millones de dólares (11.500 millones de euros), además de las inversiones complementarias realizadas junto al fondo. AIF VIes un 90% mayor que su predecesor, el Ardian Infrastructure Fund V (AIF V)[1], lo que refleja el creciente interés de los inversores y la solidez de la estrategia diferencial de Ardian.
El éxito de la captación consolida la posición de Ardian como uno de los líderes internacionales en infraestructuras esenciales, gracias a su enfoque de inversión único y a su sólido historial de resultados, que le permiten ofrecer una de las plataformas más estables y consistentes del mercado.
El nuevo fondo dará continuidad a la estrategia que Ardian ha desarrollado durante más de dos décadas, basada en combinar una visión industrial con una sólida experiencia inversora en tres verticales clave que impulsan el futuro y refuerzan la competitividad de Europa: energía, transporte e infraestructuras digitales.
A pesar de un entorno de captación de fondos exigente, en el que los vehículos de infraestructuras han tardado más en alcanzar sus objetivos que en años anteriores, el AIF VI se ha levantado en sólo dos años, con un incremento del 90% respecto a la generación anterior.
El fondo ha despertado un fuerte interés entre inversores tanto existentes como nuevos de todo el mundo, con compromisos procedentes de 229 inversores institucionales (Limited Partners, LPs) en Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio.
Destaca especialmente el crecimiento de la participación de los inversores estadounidenses, cuyo número más que se ha duplicado, representando ya el 14% del capital captado, frente a los 1.000 millones de dólares comprometidos en AIF V. Este aumento refleja el creciente apetito de los inversores de Estados Unidos por las oportunidades en Europa. Los inversores asiáticos también mostraron un interés destacado, aportando el 32 % del capital total, con la incorporación por primera vez de importantes inversores australianos. En conjunto, el número de inversores en AIF VI se ha duplicado respecto a AIF V, y aquellos que ya habían invertido previamente han incrementado sus compromisos en torno a un 40 % de media.
Actualmente, Ardian gestiona 47 mil millones de dólares en activos (AUM) dentro de su estrategia de infraestructuras, que abarca el mercado de infraestructuras esenciales en Europa y América, así como fondos temáticos vinculados a la transición energética.
El equipo está compuesto por 80 profesionales de inversión, que trabajan junto a una amplia red de socios operativos. La sólida estructura multilocal de Ardian integra una capacidad líder en análisis de datos, que ha impulsado el desarrollo de herramientas propias como OPTA, que utiliza datos para optimizar el rendimiento de activos eólicos, y Ardian AirCarbon, una herramienta exclusiva para la cuantificación y reducción de emisiones en el sector aéreo.
Hasta la fecha, el AIF VI ya ha desplegado con éxito más del 40 % de su capital, incluyendo inversiones en activos emblemáticos de infraestructuras, como el Aeropuerto de Londres-Heathrow, el mayor de Europa, donde Ardian es el principal accionista. Aprovechando la amplia experiencia de Ardian en el sector aeroportuario, el equipo, junto con Finint Infrastrutture, anunció la firma del acuerdo para la adquisición conjunta e indirecta del Aeropuerto de Venecia.
Entre las inversiones adicionales del AIF VI se incluyen:
- Verne: plataforma de centros de datos con sede en el Reino Unido, alimentada íntegramente con energía descarbonizada.
- Attero: líder europeo en gestión de residuos y economía circular, que actualmente desarrolla en su planta de Moerdijk un proyecto de captura y almacenamiento de carbono (CCS) con una capacidad de 640.000 toneladas anuales.
- Akuo: empresa pionera en el sector de las energías renovables, especializada en energía eólica, fotovoltaica y almacenamiento, con una capacidad instalada de 1,9 GW en toda Europa.
- Energia Group: una de las principales compañías energéticas de Irlanda, que suministra electricidad y servicios a casi 900.000 hogares y empresas en la isla.
"Más que nunca, nuestros clientes esperan de nosotros altos rendimientos absolutos, desvinculados de los mercados financieros. En el contexto del continuo y sólido desempeño de Ardian, esta captación de fondos, que marca un hito, refleja el éxito de nuestra estrategia diferenciada, aplicada de manera consistente desde nuestros inicios hace 20 años. Hemos expandido nuestra presencia a nuevas geografías sin perder el enfoque claro y selectivo en activos esenciales y con alta intensidad de capital en tres sectores clave: energía, transporte e infraestructuras digitales. Nuestro enfoque de gestión de activos es preciso: la creación de valor debe provenir de la mejora operativa, no de los ciclos del mercado. En un entorno que recompensa la claridad y la convicción, nuestro enfoque ha demostrado su solidez a lo largo del tiempo, y nuestra estrategia permanece consistente, diferenciada y basada en una visión a largo plazo para generar valor."
● Mathias Burghardt ● Executive Vice-president, CEO of Ardian France and Head of Infrastructure, ARDIAN
“La magnitud y la rapidez de esta recaudación de fondos ponen de relieve no solo la posición de liderazgo en el mercado del equipo de Infraestructuras de Ardian, sino también el atractivo de esta clase de activos, que ofrece resiliencia en un mundo que es todo menos predecible. Seguimos observando una gran confianza en todo el mundo, especialmente en la infraestructura europea como clase de activos destacada, con un notable aumento del interés entre los inversores fuera de Europa, especialmente en Estados Unidos y Asia-Pacífico.“
“Nos gustaría agradecer a nuestros inversores su continuo apoyo y a los nuevos LPs su confianza, lo que nos ha permitido duplicar con creces el tamaño de nuestra plataforma.”
● Jan Philipp Schmitz ● Executive Vice-president and Head of Investor Relations, Ardian
SOBRE ARDIAN
Ardian es una de las principales firmas de inversión privada a nivel mundial, con 192.000 millones de dólares en activos gestionados o asesorados en nombre de más de 1.850 clientes en todo el mundo. Gracias a su amplia experiencia en Capital Privado, Activos Reales y Crédito, Ardian ofrece una extensa gama de oportunidades de inversión y la flexibilidad necesaria para adaptarse a las distintas necesidades de sus clientes.
A través de Ardian Customized Solutions, la firma diseña carteras a medida que permiten a los clientes institucionales definir la combinación exacta de activos que desean y acceder a fondos gestionados por los principales gestores internacionales. Por su parte, Private Wealth Solutions ofrece servicios y soluciones de acceso específicas para bancos privados, family offices e inversores institucionales privados de todo el mundo.
El principal grupo accionarial de Ardian está formado por sus propios empleados, y la compañía otorga una gran importancia al desarrollo del talento y al fomento de una cultura colaborativa basada en la inteligencia colectiva. Con más de 1.050 profesionales distribuidos en 19 oficinas en Europa, América, Asia y Oriente Medio, Ardian mantiene un firme compromiso con los principios de la Inversión Responsable y con el propósito de hacer de las finanzas una fuerza positiva para la sociedad.
El objetivo de Ardian es combinar un excelente rendimiento financiero con los más altos estándares éticos y de responsabilidad social. En Ardian, invertimos todo nuestro esfuerzo en construir compañías sólidas y duraderas.
[1] AIF V captó €6.1 mil millones en 2019.
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