Alantra ha asesorado a Zolva Group y a sus accionistas mayoritarios en la exitosa ejecución del Proyecto Aurora, que comprende la venta de una cartera de préstamos dudosos (NPL) secundarios no garantizados de 200 millones de euros procedente de Noruega, Suecia y Finlandia, junto con la plataforma de servicios noruega de Zolva Group, a B2Impact. La transacción recibió la aprobación de las autoridades a principios de julio, allanando el camino para su exitosa finalización antes del verano.
La cartera se divide en trece subcarteras en tres geografías diferentes, compuestas principalmente por préstamos y tarjetas de crédito. La plataforma está completamente desarrollada e incluye aproximadamente 50 empleados a tiempo completo (FTE), gestionando tanto las carteras noruega y sueca de Aurora como carteras de terceros, y cuenta con capacidades de servicio a lo largo de toda la cadena de valor de servicing en los países nórdicos.
El proceso atrajo un interés significativo, con Alantra recibiendo ofertas en múltiples niveles: por la plataforma totalmente integrada, por las carteras a nivel país y por el negocio en su conjunto, lo que demuestra tanto la relevancia estratégica de los activos como la solidez del proceso competitivo a medida diseñado y ejecutado por Alantra.
Esta transacción representa la segunda fase del proceso de desinversión de Zolva Group, tras la exitosa venta de su negocio en España, que incluía aproximadamente 280 empleados y carteras por valor de 6.000 millones de euros. En conjunto, estas operaciones ponen de manifiesto la capacidad de Alantra para ejecutar procesos complejos multi-jurisdiccionales con componentes integrados de cartera y plataforma.
Joel Grau, Managing Partner y Co-CEO de Alantra FIG, declaró:
"Ha sido un privilegio apoyar a clientes de alto perfil en esta transacción estratégica, que representa el segundo paso tras otra operación altamente exitosa en España en la que asesoramos. Combinando nuestra profunda experiencia en M&A en el sector financiero y transacciones de crédito, logramos generar un fuerte interés inversor, maximizando el valor de las carteras noruega, sueca y finlandesa, así como de la plataforma de servicios —tanto de forma independiente como integrada. Esta transacción destaca la especialización de Alantra en el sector financiero y nuestra capacidad para ofrecer resultados óptimos en un contexto transfronterizo."
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