Alantra actuó como asesor financiero exclusivo de HDI International, parte de la división Retail International del Grupo Talanx, en la venta de sus filiales HDI Seguros (Argentina) y HDI Seguros (Uruguay) a Barbuss, una multinacional especializada en servicios de riesgo y seguros con presencia en América Latina y Europa.
La operación comprendió la desinversión de una sociedad holding argentina y un 10% de participación directa en la filial uruguaya. Estructurada para cumplir con los marcos regulatorios tanto de Argentina como de Uruguay, la transacción permite a HDI International optimizar su presencia en la región asegurando al mismo tiempo la continuidad operativa.
Hernán Sambucetti, socio de Alantra, declaró: “Estamos orgullosos de haber asesorado a HDI International en esta desinversión estratégica. La operación requirió alinear intereses a través de distintas jurisdicciones, marcos regulatorios y condiciones operativas complejas. Nuestro equipo ejecutó un proceso competitivo y bien estructurado que refleja las capacidades transfronterizas de Alantra y su profundo conocimiento del sector asegurador”.
Esta operación se suma al reciente impulso de Alantra en el sector de servicios financieros, tras la asociación estratégica entre Bamboo Payment Systems y StoneX, la venta de cartera y forward flow de 250 millones de euros para Arrago, y la operación de re-performing mortgage de 400 millones de euros para AMCO.
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