Alantra actuó como asesor financiero exclusivo de Aeroservicios, un proveedor líder de equipos de apoyo en tierra (GSE, por sus siglas en inglés) nuevos y reacondicionados, en la venta de una participación mayoritaria a CSI Leasing, una compañía global de arrendamiento de equipos y filial de Tokyo Century Corporation (TSE:8439).
Fundada hace casi 30 años por su actual CEO, Gabriel Serrano, junto con su padre, Aeroservicios ha construido una sólida reputación sirviendo a proveedores de servicios de aviación, aerolíneas, revendedores de GSE, FBOs, MROs y fabricantes en Norteamérica, el Caribe y Sudamérica. La alianza estratégica con CSI Leasing permitirá a Aeroservicios seguir escalando internacionalmente mientras incorpora capacidades de leasing a su cartera de servicios para atender mejor a clientes nuevos y existentes, al tiempo que permitirá a CSI ampliar su oferta de GSE y ofrecer precios de arrendamiento más competitivos.
Wade Aust, Socio Director en Alantra, afirmó: “Estamos orgullosos de haber acompañado al equipo de Aeroservicios en este exitoso proceso y de haber contribuido a lograr un resultado estratégico que posiciona al negocio para un crecimiento a largo plazo. Esta transacción resalta la profunda experiencia de Alantra en el mercado de GSE y nuestro historial asesorando a empresas fundadas por emprendedores en operaciones transformacionales con grandes grupos estratégicos multinacionales.”
“Ha sido un placer trabajar con el equipo de Aeroservicios durante toda esta transacción. La combinación de Aeroservicios y CSI crea la oferta más completa en la industria de GSE, y será emocionante ver cómo la experiencia respectiva de ambos negocios impulsa un crecimiento continuo”, señaló David Waldstein, Director General en Alantra.
Esta es la segunda transacción de Alantra en la industria de GSE este año, tras haber asesorado a TLD Group SAS en la adquisición de Wollard International. Estas operaciones se suman al impulso reciente de Alantra en los sectores aeroespacial, defensa e industriales, tras transacciones como la venta de Turbine Services Limited a Ethos Energy Group Limited, la venta de Ethos Energy Group Limited a One Equity Partners y la venta de la división de servicios de inspección de Industrial Service Solutions a Element Materials Technology.
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