Alantra ha actuado como Coordinador Global, Bookrunner y Asesor de Euronext Growth de Giunti Psychometrics Holding S.p.A. ("Giunti Psychometrics" o el "Grupo") en su oferta pública inicial de acciones (OPV) y su admisión a cotización en Euronext Growth Milan.
La oferta se fijó en 4,50 euros por acción y alcanzó un valor total aproximado de 17,1 millones de euros, asumiendo el ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación (greenshoe), de los cuales aproximadamente 15,0 millones de euros procedieron de la ampliación de capital. Al precio de la oferta, el Grupo alcanzó una valoración implícita post-money de aproximadamente 60,0 millones de euros, incluyendo las acciones con derechos de voto múltiple que no fueron admitidas a cotización.
Giunti Psychometrics es una compañía internacional especializada en psicometría, evaluación psicológica y formación profesional. Los fondos captados se destinarán a impulsar nuevas inversiones en investigación y desarrollo, la expansión internacional y oportunidades selectivas de crecimiento mediante adquisiciones (M&A).
NextStage AM actuó como inversor principal (lead investor) y, tras la salida a bolsa, mantendrá una participación superior al 5% del capital social post-money del Grupo. La oferta también incluyó un tramo dirigido a inversores minoristas y fue la primera OPV en Euronext Growth Milan en utilizar el servicio Direct Distribution de Borsa Italiana.
Stefano Bellavita, Executive Chairman & Managing Partner de Alantra Italia, afirmó: «Como la vigesimocuarta salida a bolsa completada por nuestro equipo en Italia, esta operación refuerza aún más la franquicia de Equity Capital Markets (ECM) de Alantra. El proceso de bookbuilding se completó en cuatro días, con más del 80% de la demanda procedente de inversores institucionales, aproximadamente el 40% de las órdenes provenientes del extranjero, inversores de cinco países y alrededor de 9 millones de euros en compromisos de inversores ancla (cornerstone commitments). Nos complace seguir apoyando a Giunti Psychometrics como Asesor de Euronext Growth y Corporate Broker.»
Esta operación refuerza aún más la trayectoria de Alantra en los mercados italianos de capitales, tras sus recientes funciones como Lead Manager en la salida a bolsa de Gens Aurea, valorada en 100 millones de euros, en Euronext Milan; como Asesor de Euronext Growth y Joint Bookrunner en la OPV de Next GeoSolutions; y como Asesor de Euronext Growth, Joint Global Coordinator y Joint Bookrunner en la salida a bolsa de ICOP.
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Giunti Psychometrics es una compañía internacional especializada en ...
