Uría Menéndez ha asesorado a Neinor Homes en una emisión high yield de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2030 por un importe de 325 millones de euros. La emisión se destinará a amortizar determinado endeudamiento financiero existente y a fines corporativos generales, incluidos la adquisición de suelos, coinversiones adicionales o la remuneración de los accionista, entre otros. Las bonos cotizarán en el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda (Euronext Dublin).
El asesoramiento de UM a Neinor Homes se ha realizado de forma conjunta con Gibson Dunn, asesor legal de la compañía en los aspectos ingleses y norteamericanos de la emisión.
El equipo de UM ha sido liderado por Gabriel Núñez Fernández (socio, Mercado de Valores), con la participación de Ignacio Zapata (asociado principal, Financiero), Manuel Suero Roiz (asociado sénior, Mercado de Valores) y Félix Fernández Lozano (asociado sénior, Financiero). Los aspectos fiscales han sido liderados por David López Pombo (socio, Fiscal) y Violeta Pina Montaner (counsel, Fiscal).
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