JB Capital firma la compra de Palacios y sustituye a MCH y Ardian. Una operación en la que participan también GPF y otros tres inversores nacionales de reconocido prestigio: Ion-Ion, Corporación Financiera Guadalmar y Label Investments. Así, se configura un consorcio financiero de inversores afines que apoyarán al equipo directivo, liderado por Pedro Dominguez, quienes reinvertirán el total de su participación, en la siguiente etapa del proyecto empresarial.
Palacios Alimentación es la empresa española líder de comidas preparadas (ready meals) y repostería con una posición privilegiada en cuatro segmentos de mercado: pizzas refrigeradas, tortilla de patata, repostería y chorizo. En la actualidad factura cerca de 400 millones de euros y tiene siete centros productivos repartidos entre España, Estados Unidos y Reino Unido, donde cuenta con una presencia destacada en el segmento de repostería premium a través de su insignia Rhokett. Un posicionamiento conseguido gracias al desempeño de su equipo directivo, encabezado por Pedro Domínguez desde principios de los años 2000, y al apoyo de diversos inversores institucionales.
En este contexto, la compañía ha desarrollado un nuevo plan estratégico hasta 2028 basado en consolidar su liderazgo en las categorías y mercados en los que está presente, seguir impulsando la calidad de sus productos y apostar por la innovación continua y la eficiencia de sus operaciones.
“Nuestra prioridad como nuevos accionistas de Palacios Alimentación será ayudar al equipo directivo de la compañía en el despliegue de su plan de negocio con el objetivo de acelerar su crecimiento y fortalecer su liderazgo en el sector” ha declarado Rafael Garabito, Managing Director y Head of Principal Investments de JB Capital.
Por su parte, José María Muñoz, Socio fundador de MCH Capital, ha comentado: “Estamos encantados de haber acompañado y apoyado a los ejecutivos de Palacios Alimentación en esta fase que finaliza. Un periodo que, a pesar de las dificultades macroeconómicas vividas, ha supuesto una etapa de extraordinario desarrollo y consolidación, destacando la expansión en productos y mercados que serán esenciales para su futuro. Deseamos que el equipo y sus nuevos accionistas continúen con estos éxitos en una empresa que es un auténtico referente dentro del mundo de la alimentación.”
La operación se ha financiado a través de un préstamo tipo club deal con bancos de primer nivel que ha contado con una alta demanda de entidades financieras españolas e internacionales. El cierre está sujeto, como es habitual en este tipo de operaciones, a obtener las preceptivas autorizaciones de competencia que se esperan para el primer trimestre del próximo año.
En la transacción han participado como asesores de los compradores A&O Shearman, Roland Berger, KPMG y Chevez Ruiz Zamarripa. NewBrook ha actuado como asesor de deuda. Por parte del vendedor, AZ Capital y Garrigues. El equipo directivo ha estado asesorado por PWC y Non Nominus.
Sobre JB Capital
JB Capital es una firma independiente especializada en la prestación de servicios financieros de alto valor añadido. Fundada en 2008 por Javier Botín, su actual Presidente, JB Capital cuenta con un equipo experimentado y acceso a una amplia base de inversores institucionales a escala global a los que se ofrecen oportunidades de inversión y un profundo conocimiento del mercado español.
Sobre MCH
MCH Private Equity es uno de los fondos de mid-Market en España, con 1.500M de activos bajo gestión y que viene operando desde el año 1998 apoyando emprendedores y empresas españolas y portuguesas en sus planes de crecimiento e internacionalización.
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