La entidad de capital riesgo (venture capital) Ysios Capital, gestora española líder en inversiones en el sector biotecnológico, ha anunciado la salida a bolsa en el NASDAQ de su compañía participada CVRx (NASDAQ: CVRX) a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones. Esta es la segunda empresa participada por Ysios Capital junto con LAVA Therapeutics (NASDAQ:LVTX) que sale a cotizar en el NASDAQ en los últimos 3 meses.
En la OPS, CVRX ha ofrecido 7.000.000 acciones ordinarias a un precio de 18,00 dólares por acción y ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.050.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción.
Las acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 30 de junio de 2021 con el símbolo «CVRX». Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir el descuento de suscripción y otros gastos de la OPS a cargo de CVRx, sean de aproximadamente 126 millones de dólares.
Joël Jean-Mairet, socio de Ysios Capital comenta “Esta salida al NASDAQ confirma el potencial de nuestra cartera de participadas y de la innovadora tecnología de CVRx para en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares”.
J.P. Morgan, Piper Sandler y William Blair han actuado como gestores conjuntos y como bancos colocadores de la oferta. Canaccord Genuity actuó como gestor principal de la oferta.
Con sede en Minneapolis, MN (EE. UU.), CVRx es líder en tecnologías médicas innovadoras que abordan las necesidades no cubiertas de las enfermedades cardiovasculares con terapias seguras y eficaces que aprovechan y armonizan los sistemas naturales del cuerpo. CVRx se dedica a mejorar los resultados de los pacientes, la calidad de vida y la salud cardiovascular en general mediante nuevas terapias de neuromodulación de barorreceptores. Más información www.cvrx.com.
Ysios Capital es una sociedad gestora fundada 2008 especializada en inversiones en compañías del ámbito de las ciencias de la vida y, en particular, compañías altamente innovadoras en el ámbito de nuevos fármacos. Ysios Capital gestiona más de 400 millones de euros, distribuidos en tres fondos, con un equipo internacional de 15 profesionales, 5 Venture Partners, 2 Operational Partners y con oficinas en San Sebastián y Barcelona. Más información www.ysioscapital.com
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