You are Capital ha asesorado a Teresa Carles - Flax & Kale en la venta del 80% de Healthy Food Solutions, su filial especializada en platos preparados refrigerados, a Montarto Foods, plataforma de nueva creación respaldada por Amixalan Business Group. La operación supone el inicio de un ambicioso proyecto de consolidación industrial en el sector de los platos preparados refrigerados en la Península Ibérica.
La transacción representa un hito estratégico para todas las partes implicadas. Para Montarto Foods constituye su primera adquisición y la base sobre la que desarrollará una plataforma ibérica especializada en la producción y comercialización de platos preparados refrigerados de cuarta y quinta gama. Al mismo tiempo, supone la entrada de Amixalan Business Group en el sector de la alimentación, reforzando su estrategia de diversificación mediante la incorporación de un negocio con un sólido posicionamiento y un importante potencial de crecimiento.
Con esta adquisición, Montarto Foods incorpora a su portfolio marcas consolidadas como Socarraet, Casa Koji, Teresa's y Lola Cocina de la Abuela, referentes en el mercado de los platos preparados refrigerados, con el objetivo de seguir impulsando una oferta basada en la innovación, la alimentación saludable y la sostenibilidad.
Healthy Food Solutions, con sede en Fraga (Huesca), desarrolla y comercializa platos preparados tanto bajo sus propias marcas como para marcas de distribución. La compañía fue incorporada al grupo Teresa Carles Flax & Kale en 2022 tras la adquisición de las instalaciones de Tento en Fraga y prevé alcanzar una facturación cercana a los 17 millones de euros en 2026.
La operación permitirá a Montarto Foods iniciar un plan de crecimiento inorgánico con el objetivo de crear un grupo industrial de referencia en Iberia. Para ello, la compañía dispone de recursos iniciales de 10 millones de euros, ampliables hasta 25 millones, con la previsión de alcanzar una cifra de negocio cercana a los 60 millones de euros en los próximos cinco años mediante nuevas adquisiciones.
Por su parte, Teresa Carles Flax & Kale mantendrá una participación del 20% en Healthy Food Solutions, lo que refleja su confianza en el potencial de crecimiento futuro del proyecto. La desinversión permitirá al grupo acelerar su estrategia de especialización en su división de bebidas funcionales frescas, un segmento que presenta importantes perspectivas de crecimiento en el mercado europeo.
Jordi Barri, director de Teresa Carles Flax & Kale, destacó: «Esta relevante desinversión nos permite reenfocar todos nuestros esfuerzos hacia la división de bebidas funcionales frescas, donde contamos con unas perspectivas de crecimiento muy positivas para el periodo 2026-2030. Al mismo tiempo, estamos convencidos del gran potencial de Healthy Food Solutions para seguir creciendo de la mano de su nuevo socio.»
Por su parte, Pere Mañé, director general de Montarto Foods, señaló: «Nuestro objetivo es construir un grupo industrial de referencia que combine capacidad productiva, innovación y cercanía al consumidor, liderando el proceso de consolidación del sector en España.»
Desde Amixalan Business Group, su presidente, Xabier Blanco, subrayó el carácter estratégico de la operación: «Esta adquisición supone mucho más que una inversión; representa el inicio de una nueva etapa que amplía nuestros horizontes y refuerza nuestra visión de construir proyectos sólidos con vocación de futuro, apostando por la diversificación, la creación de empleo y el crecimiento.»
En esta operación, You are Capital ha asesorado a Teresa Carles Flax & Kale en los aspectos financieros de la transacción, mientras que Osborne Clarke ha actuado como asesor legal. Por parte del comprador, Montarto Foods ha contado con el asesoramiento de Dextra Corporate Advisors, ILVSilver y Pedrosa Lagos.
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