Alantra ha actuado como entidad coordinadora principal (Lead Manager) en la exitosa salida a bolsa (IPO) de Gens Aurea, anteriormente OroCash, uno de los principales grupos europeos especializados en la compraventa de oro y metales preciosos.
La operación captó más de 100 millones de euros y constituye la mayor salida a bolsa realizada en la Bolsa Italiana en los últimos tres años, además de ser la primera en este periodo en alcanzar una valoración superior a los 1.000 millones de euros. La oferta registró una sólida demanda, especialmente por parte de inversores internacionales.
Gens Aurea cuenta con más de veinte años de experiencia en el mercado y desarrolla su actividad en cuatro áreas clave: compra de oro, joyería, oro de inversión y recompra. El Grupo ha construido una plataforma verticalmente integrada respaldada por un ecosistema de ocho marcas, entre ellas OroCash, Luxury Zone, GioiaPura, Alfieri & St. John, OroCaja, Super Efectivo, OuroCaixa y OroCash Invest.
Con unos ingresos superiores a 830 millones de euros, un EBITDA ajustado de 105,2 millones de euros, más de 530 establecimientos físicos en cinco países y más de 11 toneladas de oro gestionadas en 2025, Gens Aurea ha desarrollado una destacada plataforma europea en la intersección de los sectores de los metales preciosos, la joyería y el comercio minorista.
Stefano Bellavita, presidente ejecutivo (Executive Chairman) y socio director (Managing Partner) de Alantra Italia, afirmó: «Nos complace haber acompañado a Gens Aurea en una salida a bolsa histórica para los mercados italianos de renta variable. La operación refleja la fortaleza de la plataforma europea verticalmente integrada de la compañía, la sólida demanda de los inversores internacionales y el valor de una ejecución coordinada entre los equipos de renta variable de Alantra en Italia y España».
Esta operación refuerza la sólida trayectoria de Alantra en los mercados de capitales (Equity Capital Markets) en Italia y la península ibérica, donde ha participado, entre otras operaciones, en las salidas a bolsa de Otofarma e ICOP en Euronext Growth Milan, así como en la salida a bolsa de Cirsa en la Bolsa española, en la que actuó como entidad codirectora de la colocación (Co-Lead Manager) en una operación valorada en 521 millones de euros.
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