Tresmares proporciona un paquete de financiación para apoyar la adquisición por parte de Gilde Healthcare de Artinis y NIRx, con el fin de crear un grupo líder mundial en neuroimagen

Artinis Medical Systems (Países Bajos) y NIRx Medical Technologies (Alemania/Estados Unidos) son ambos pioneros en soluciones de espectroscopía funcional en el infrarrojo cercano (fNIRS). Esta transacción conjunta une a dos compañías altamente complementarias, estableciendo un nuevo líder mundial en fNIRS.

La espectroscopía funcional en el infrarrojo cercano (fNIRS) es una tecnología de neuroimagen diferenciada que ofrece ventajas únicas frente a métodos tradicionales de imagen cerebral como la resonancia magnética funcional (fMRI) y el electroencefalograma (EEG). Este nicho de mercado está experimentando un alto crecimiento debido a su facilidad de uso creciente, ventajas técnicas y recientes mejoras en el software. La nueva plataforma tiene como objetivo aumentar la adopción de fNIRS en la neurociencia aplicada, al mismo tiempo que busca adquisiciones adicionales para convertirse en la plataforma de referencia para herramientas de neuroimagen y de investigación relacionadas.

El grupo recién formado impulsará investigaciones neurocientíficas innovadoras que abordan la creciente complejidad y prevalencia de afecciones relacionadas con el cerebro. Los hallazgos de esta investigación y su aplicación contribuyen en última instancia a un mejor cuidado y a reducir los costos del sistema de salud.

Gilde Healthcare es un inversor especializado en el sector sanitario que gestiona más de 2.600 millones de euros en dos estrategias de fondos: Venture&Growth y Private Equity. Esta plataforma forma parte de la estrategia de Private Equity, que se centra en empresas rentables del sector sanitario de mercado medio bajo ubicadas en el noroeste de Europa.

Tresmares ha apoyado la adquisición de Gilde proporcionando un paquete de financiación senior que incluye préstamos a plazo amortizables y no amortizables para reducir el coste medio ponderado del capital para el prestatario, además de una línea de crédito renovable (RCF) y una línea de financiación comprometida para adquisiciones, con el fin de apoyar el crecimiento continuo del grupo.

Boyd Rutten, director de inversiones en Gilde Healthcare, declaró: “Esta operación refleja nuestra estrategia emprendedora de combinar empresas complementarias y de alto potencial para construir plataformas líderes que proporcionen mejor atención a menor coste. Vemos un potencial significativo para escalar este grupo y establecer estándares en la industria de la neuroimagen, ayudando a abordar la creciente carga mundial de enfermedades neurológicas y de salud mental. En Tresmares, encontramos el socio financiero ideal para apoyar esta ambición mediante su apoyo flexible y mentalidad de crecimiento. Estamos entusiasmados por trabajar juntos para hacer crecer aún más el grupo de manera orgánica y a través de fusiones y adquisiciones.”

Richard Österdahl, responsable para Benelux, Países Nórdicos e Irlanda en Tresmares Capital, afirmó: “El grupo recién formado es líder mundial en un mercado de nicho de alto crecimiento, que es el núcleo de la filosofía de inversión de Tresmares. Nos impresionó especialmente el nivel de I+D que ambas empresas han desarrollado durante décadas, lo que ha resultado en un reconocimiento creciente en publicaciones tanto en Estados Unidos como en Europa. Estamos encantados de apoyar a Gilde Healthcare, un inversor tan experimentado con profundo conocimiento sectorial, y esperamos desarrollar nuestra relación con ellos.”

Phil Arbour, socio director de Tresmares Capital UK, comentó: “Esta es nuestra segunda transacción en el mercado neerlandés este año, y estamos encantados de poder apoyar a Gilde Healthcare en esta importante adquisición y proceso de consolidación. Esperamos asociarnos con Gilde Healthcare en esta y otras inversiones en un futuro cercano. También queremos agradecer a Deloitte por guiar el proceso de asesoría en deuda, así como a DLAP por apoyarnos como asesores legales.”

Acerca de Tresmares:

Tresmares Capital se estableció originalmente en España en 2020 y pronto se convirtió en uno de los mayores gestores independientes de fondos de capital privado en Iberia.
Tresmares abrió su oficina en Londres en noviembre de 2022 bajo el liderazgo de Phil Arbour como socio director. El equipo con base en Londres es responsable de buscar inversiones de deuda y capital minoritario en Reino Unido, Irlanda, Benelux y los países nórdicos.
Tresmares se ha convertido en una firma de inversión paneuropea, gestionando compromisos de capital que superan los 3.300 millones de euros.
La estrategia de préstamos directos de Tresmares es agnóstica en cuanto a sectores, dirigida a empresas de rápido crecimiento con entre 2 y 20 millones de euros de EBITDA, con una capacidad de productos que abarca deuda senior (incluyendo líneas de crédito renovables y préstamos a plazo), deuda junior y capital preferente. Otras estrategias de Tresmares incluyen financiación de fondos y fondos de fondos.
Esta es la segunda transacción de Tresmares en los Países Bajos en los últimos seis meses.