Velto Renewables y CaixaBank Corporate & Investment Banking (CaixaBank CIB) han completado la refinanciación de una cartera de proyectos solares fotovoltaicos operativos en España con una capacidad total de 98 MWp, por un importe de 366 millones de euros y un plazo de 15 años.
Los activos están acogidos al régimen regulatorio RECORE (Real Decreto 413/2014) y la nueva financiación permitirá adaptar la estructura financiera existente a un modelo más alineado tanto con el marco regulatorio vigente como con la estrategia de gestión de activos de Velto Renewables, proporcionando una base más flexible para su explotación y crecimiento a largo plazo.
En la operación, CaixaBank CIB ha actuado como Bookrunner y Green Agent, mientras que Kenta Capital ha asesorado a Velto Renewables como asesor financiero y coordinador de la estrategia de cobertura (Hedging Coordinator), participando en el diseño de la estructura financiera de la transacción.
Asimismo, Watson Farley & Williams ha actuado como asesor legal de Velto Renewables y Garrigues como asesor legal de CaixaBank.
Con esta refinanciación, Velto Renewables fortalece su estructura de capital y refuerza su capacidad para continuar desarrollando su estrategia de crecimiento en energías renovables, mientras que la operación pone de manifiesto el creciente papel de las soluciones de financiación sostenible para respaldar la transición energética.
Desde Kenta Capital han destacado que esta operación refleja su compromiso con el asesoramiento en transacciones estratégicas que generan valor para sus clientes y contribuyen al desarrollo de infraestructuras energéticas sostenibles.
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