Una herramienta flexible para la transformación estratégica
Una de las partes más desafiantes de llevar a cabo una desinversión es saber que realmente se puede hacer. Las escisiones (carve-outs) son una herramienta estratégica clave para las empresas que buscan afinar su enfoque y desbloquear valor. Sin embargo, aunque muchas compañías cuentan con divisiones no estratégicas propicias para este tipo de operaciones, su éxito requiere una combinación de determinación estratégica y cierta dosis de creatividad.
Alantra ha asesorado en 62 operaciones de carve-out en los últimos cinco años, con un valor total de 6.600 millones de euros, aprovechando su alcance global y su experiencia sectorial para identificar oportunidades, en ocasiones incluso antes de que los vendedores se plantearan la venta. Gran parte de ese valor y volumen de transacciones proviene de grandes corporaciones que han desinvertido en divisiones que se habían vuelto no estratégicas o en conjuntos de activos.
Descarga aquí el informe completo de Alantra sobre carve-outs.
No hay dos carve-outs iguales
A diferencia de las ventas directas, los carve-outs pueden adaptarse para facilitar la optimización de carteras, estrategias de consolidación de mercado o el reposicionamiento de empresas cotizadas, cada uno requiriendo distintos enfoques estructurales y consideraciones para los distintos grupos de interés.
Un enfoque de desinversión liderado por asesores
El papel del asesor puede ser decisivo en este tipo de operaciones, ya que a menudo requieren un análisis más profundo de la lógica del comprador y de las posibles sinergias que otras transacciones, con el fin de maximizar el valor.
El valor de las relaciones sólidas
Para los asesores externos, conocer bien el negocio objetivo y mantener una relación a largo plazo con el equipo directivo de la empresa son factores clave para el éxito de cualquier operación.
Las transacciones recientes de Alantra pueden consultarse en este enlace.
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