Miura Partners (Miura) ha constituido el fondo Dent&Co, con un tamaño de 200 millones de euros, para acompañar a Proclinic Group (Proclinic), compañía líder en distribución dental, en su próxima fase de crecimiento.
Dent&Co cuenta con el apoyo de inversores institucionales, incluyendo los que mantienen su apoyo en Proclinic e incorporando a nuevos que refuerzan el proyecto. La familia Raneda, junto con Manuel Alfonso, CEO del grupo, reinvierten y seguirán liderando el proyecto.
Fundado en 1983 y con sede en Zaragoza, Proclinic es proveedor integral líder en Europa de soluciones para el sector dental. La compañía ofrece un amplio portfolio de productos y equipamiento, así como servicios de valor añadido incluyendo la formación, capacitación postventa y soporte técnico. La empresa cuenta con una sólida presencia omnicanal en los principales mercados europeos, con más de 150.000 referencias y más de 42.000 clientes activos.
Desde la inversión inicial de Miura en 2021, la compañía ha activado importantes palancas de generación de valor, incluyendo la incorporación de talento de primer nivel; cuatro adquisiciones estratégicas para ganar presencia de mercado en geografías clave y nuevas líneas de negocio: Exotec Dentaire (Francia), Meditrans (Polonia), Montellano (Portugal) y Secret Aligner (España); una clara apuesta por la digitalización y el refuerzo de la venta online; la inversión en plataformas logísticas punteras en Zaragoza, Kielce (Polonia) y Dijon (Francia); y la puesta en marcha de iniciativas de sostenibilidad como la instalación de placas fotovoltaicas, la reducción del plástico en el packaging o la introducción de cláusulas ESG en sus contratos con proveedores.
Con todo, Proclinic alcanzó los 256 millones en ventas en 2023, con un crecimiento anual del 29% desde 2020.
La renovada alianza entre Miura y Proclinic dará continuidad a su plan de crecimiento basado en el refuerzo de la estrategia comercial, la expansión de productos y servicios, la consolidación de la integración de las últimas adquisiciones y la búsqueda de nuevas oportunidades de M&A en otros países europeos como en Italia, Alemania, el Benelux y los Países nórdicos.
Carlos Julià, Socio Director de Miura Partners: “Estamos muy ilusionados con el refuerzo de nuestra asociación con Proclinic y acompañar a la familia Raneda y al equipo directivo en una nueva etapa, aportando músculo financiero con un vehículo propio y apostando por un proyecto que sigue teniendo mucho recorrido. El sector dental presenta buenas expectativas de crecimiento gracias a sólidos fundamentos en el mercado, como el aumento de la demanda en tratamientos orales y la mejora tecnológica. Proclinic es la plataforma ideal para ofrecer este servicio, a la vez que sigue consolidando mercado con adquisiciones estratégicas. Queremos también agradecer la confianza de los inversores que han canalizado sus compromisos de capital a Dent&Co.”
Manuel Alfonso, CEO de Proclinic Group: “Desde 2021 Miura ha sido un socio estratégico y estamos muy satisfechos de mantener esta alianza para seguir creciendo. Es una auténtica muestra de compromiso a largo plazo para llevar a cabo el proyecto que iniciamos hace tres años. Quiero agradecer también a todo el equipo y a la familia Raneda su trabajo y dedicación, lo que nos ha permitido alcanzar nuestra actual posición de liderazgo en el sector de la distribución dental”
La operación ha contado con el asesoramiento de Moelis & Company (asesor financiero exclusivo), Baker & McKenzie y King & Wood Mallesons (Legal), PwC (Due Diligence) y L.E.K. Consulting (Asesor Comercial).
Sobre Miura Partners
Miura Partners es una firma de Private Equity con propósito líder en el sur de Europa. Con oficinas en Barcelona y Madrid, Miura invierte en pequeñas y medianas compañías familiares y emprendedoras del sur de Europa, a las que apoya en sus atractivos planes de crecimiento y a las que aporta un claro enfoque de sostenibilidad e innovación a través de sus estrategias de Buy-out’s, Impacto y Agribusiness.
Desde 2008, Miura Partners ha invertido en más de 70 compañías, acumulando un valor total de las operaciones de más de €3.0bn, y cuenta en la actualidad con más de €1.5bn de activos bajo gestión.
Sobre Proclinic Group
Proclinic Group es el proveedor integral de soluciones para el sector dental líder en España con cerca de 150.000 referencias de producto y presencia en 31 países. Con 40 años de historia, el grupo integra cuatro líneas de negocio que cubren toda la cadena de valor. Distribución (de la mano de Proclinic, especializada en productos y servicios dentales), producción (a través de Exotec Dentaire, fabricante de consumibles de clínica de alta calidad), formación (ofrecida por la academia dental DEAC), y suministro y asistencia técnica (gracias a Fadente).
Proclinic Group posee un centro logístico automatizado de última generación de más de 12.000 metros cuadrados en Zaragoza y cuenta con una destacada presencia internacional a través de adquisiciones estratégicas como Meditrans (Polonia) y Montellano (Portugal), además de una red de e-commerce europeos, con un fuerte peso en Francia, Italia, Alemania y Polonia.
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