GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. ha sido designado como asesor registrado para la incorporación de Grupo Greening al segmento de negociación BME Growth. Greening tiene como objetivo captar hasta 23 millones de euros para financiar su plan de negocio. Se trata de la primera empresa que registra en 2023 un documento de incorporación a este mercado, que el año pasado acogió 15 estrenos bursátiles.
La compañía, fundada en 2011, está especializada en el diseño, desarrollo y construcción de instalaciones de autoconsumo, así como grandes proyectos de parques fotovoltaicos. Greening también cuenta con una división de comercialización de energía renovable y de fabricación de componentes para la industria renovable. Principalmente, desarrolla su actividad en España, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, México y Marruecos.
La empresa realizará dos ofertas de suscripción de acciones: la primera se destinará a inversores que inyecten un importe total mínimo de 100.000 euros en acciones de la empresa, mientras que la segunda se abrirá a todo tipo de inversores.
La operación también cuenta con otros partners como Banco Sabadell, que cuenta con una participación del 10% en la compañía a través de Sinia Renovables (división de fondos de inversión en energías renovables y sostenibilidad del Banco), que actuará como entidad coordinadora global, colocadora, agente y proveedor de liquidez. También están presentes KPMG y Garrigues en el apartado legal, junto a Deloitte, que es la compañía auditora de las cuentas de 2021 y 2022.
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Con la incorporación de Sanitas y las suscripciones ya firmadas con a...
