Confianz ha actuado como asesor financiero y corporativo de los propietarios de Reyuplas, compañía especializada en el reciclaje de plástico, en la venta del 80% de su capital a DOMINION, uno de los principales productores europeos de materias primas recicladas. La operación ha alcanzado un valor de 16 millones de euros.
La firma ha acompañado a los accionistas vendedores durante todas las fases del proceso, prestando asesoramiento integral tanto en los aspectos financieros como en la ejecución de la transacción.
Entre los trabajos desarrollados por el equipo de CONFIANZ destacan la valoración de la compañía; la elaboración de la documentación comercial, incluyendo el teaser y el Information Memorandum; la identificación y búsqueda de potenciales inversores y la interlocución con los mismos; la recepción y análisis de ofertas y la selección del inversor definitivo.
Asimismo, el equipo ha prestado apoyo durante los procesos de due diligence financiera y legal, así como en el resto de las áreas implicadas en la operación. También ha liderado la negociación integral de la transacción tras la due diligence, trabajando en el mantenimiento del valor de la compañía e, incluso, logrando incrementar el precio final de la operación.
El asesoramiento de CONFIANZ también ha incluido el diseño del equity bridge, la negociación y cierre del contrato de compraventa de acciones (SPA) y del pacto de socios (SHA), así como un especial foco en la definición de los límites de responsabilidad, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo y temporal.
Además, la firma ha participado en la estructuración de las opciones relativas al 20% del capital reinvertido por los vendedores, contribuyendo a definir un marco que garantizara la correcta alineación de intereses entre las partes tras el cierre de la transacción.
Con esta operación, CONFIANZ refuerza su experiencia en el asesoramiento de operaciones de Corporate & M&A en el ámbito de la economía circular, poniendo de manifiesto su capacidad para gestionar transacciones complejas, asegurar su correcta ejecución y estructurar marcos de riesgo sólidos que aporten seguridad a todas las partes implicadas.
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