ESPRINET (PRT:IM), Grupo líder en el sur de Europa en consultoría, venta y alquiler de productos tecnológicos y ciberseguridad informática, anuncia que ha llegado a un acuerdo vinculante para adquirir, a través de su sociedad controlada española V-Valley Advanced Solutions España S.L., el 100 % del capital de Lidera Network S.L.

Lidera Network S.L. es una empresa registrada en España, con una sucursal en Portugal, activa desde 1999 en la distribución de soluciones de software en el campo de la ciberseguridad, aprovechando la experiencia de sus dos socios propietarios y 38 profesionales.

«El mercado de soluciones y servicios de ciberseguridad, ya en auge debido al uso cada vez más disruptivo e imprescindible de los datos, la difusión del teletrabajo y la consiguiente necesidad de aumentar la red de protección, ha experimentado una nueva aceleración tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En el futuro asistiremos a un aumento de la inversión para reducir la exposición a las numerosas amenazas y, para acompañar a proveedores y clientes en este camino que ha pasado a ser esencial en la estrategia de las empresas, Esprinet, en su papel de facilitador tecnológico de valor añadido, consolida su posicionamiento en el mercado de la ciberseguridad informática del sur de Europa con la adquisición de Lidera. Con esta operación, que sigue a la reciente de Bludis en Italia, las competencias especializadas de los profesionales de Lidera reforzarán el equipo internacional de V-Valley, que en el Grupo Esprinet se encarga del desarrollo del negocio de Soluciones, presentándose como un centro de excelencia en el ámbito de la ciberseguridad», declara Alessandro Cattani, Administrador Delegado del Grupo Esprinet.

Con arreglo a las cifras preliminares facilitadas, en el ejercicio 2022 la sociedad realizó un volumen de negocios de 23 millones de euros (22,1 millones de euros en 2021) con un EBITDA de 0,9 millones de euros (0,8 millones de euros en 2021). El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2022 ascendía a 5,1 millones de euros, con una posición financiera neta deudora de 0,4 millones de euros (4,5 millones de euros y 2 millones de euros, respectivamente, a 31 de diciembre de 2021).

La adquisición del capital social de Lidera Network S.L. se realizará por un contravalor estimado de 5,6 millones de euros (el «precio provisional»), al basarse en una situación patrimonial provisional y estar sujeta a mecanismos de ajuste relacionados principalmente con el cálculo del patrimonio neto real a la fecha de referencia, que se determinará tras la resolución de las condiciones suspensivas, y con la posición crediticia de la sociedad que se verificará en fechas preestablecidas hasta el transcurso de un año desde la fecha de la operación.

Dichas partidas de ajuste, así como las garantías habituales previstas para este tipo de operaciones, estarán garantizadas por un importe del Precio Provisional abonado por V-Valley Advanced Solutions España S.L. en una cuenta bloqueada que se liberará gradualmente cuando se produzcan los acontecimientos acordados o en ausencia de determinados hechos.

En la fecha de cierre, que se espera que tenga lugar a finales de abril, conforme a la aprobación de la Autoridad de Defensa de la Competencia española, el precio será pagado por V-Valley Advanced
Solutions España S.L. utilizando sus propios recursos disponibles o, en cualquier caso, puestos a disposición por las sociedades matrices sin recurrir a la financiación de terceros.

Lidera Network S.L., dentro del Grupo Esprinet, se mantendrá como entidad jurídica separada. Con el fin de asegurar una transición ordenada que prevea futuras sinergias que incrementen el valor de la operación, la gobernanza prevé que en el Consejo de Administración de la sociedad adquirida permanezcan durante un año en sus cargos los anteriores socios, D. José Carlos Jimeno Díez y D. José Manuel Albiñana, con las mismas funciones, respectivamente, comercial y financiera.

ESPRINET contó con el apoyo de Ethica Group; en calidad de asesores financieros, Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P. como asesores jurídicos, PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L. en calidad de asesores fiscales y EY Advisory para la diligencia debida financiera.

Las contrapartes contaron con la asistencia de Norgestion S.A. para los aspectos jurídicos, financieros y fiscales.

Sobre ESPRINET

Esprinet es un facilitador del ecosistema tecnológico que, con una fuerte vocación de sostenibilidad ambiental y social, promueve la democracia tecnológica. Con una oferta completa de consultoría, seguridad informática, servicios y productos en venta o alquiler a través de una amplia red de distribuidores profesionales, Esprinet es el grupo líder en el sur de Europa (Italia, España y Portugal), ocupa el cuarto puesto en Europa y se encuentra entre los diez primeros a nivel mundial.

Con más de 1800 empleados y una facturación de 4700 millones de euros en 2022, Esprinet (PRT:IM - ISIN IT0003850929) cotiza en la Bolsa italiana.

Fuente: NORGESTION

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