El Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han invertido en tramos senior y mezzanine de bonos de titulización de activos emitidos por BBVA para apoyar tanto las necesidades de capital circulante y liquidez como las limitaciones de inversión de las pymes y de las empresas de mediana capitalización. Los fondos también se destinarán a proyectos verdes.
Gran parte de los beneficiarios finales de este acuerdo destinado a pymes están situados en regiones de cohesión, regiones con un producto interior bruto per cápita inferior a la media de la UE y donde el acceso a la financiación cuenta con dificultades añadidas. La operación promoverá así el crecimiento equitativo y la convergencia entre regiones de la Unión, uno de los principales objetivos de las actividades de préstamo del Banco Europeo de Inversiones.
Como parte de la operación, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) asume un compromiso de inversión de €430 millones, mientras que el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) compromete €30 millones. La participación del ICO en esta operación de bonos de titulización de activos se traduce en una inversión total de €100 millones. Las inversiones totales de esta operación permitirán al banco español canalizar hasta €1.260 millones hacia la economía real.
La inversión total del Grupo BEI (€460 millones) se desarrolla a través de una sola titulización, una estructura diseñada para alcanzar una eficiencia óptima.
Por un lado, la compra de notas por valor de unos €400 millones se dirige a las pymes y a las mid-caps para facilitar su acceso a la financiación y promover y acelerar las inversiones del sector privado. La operación cubrirá las necesidades de capital circulante y liquidez, al tiempo que abordará las limitaciones de inversión a las que se enfrentan estas empresas tras la pandemia, la guerra de Ucrania, las persistentes presiones inflacionistas y el aumento de los tipos de interés, entre otras cuestiones.
Por otro lado, la presente operación de bonos de titulización de activos tiene un componente verde derivado de la inversión de €60 millones del Grupo BEI. Estos fondos financiarán proyectos de medioambiente y acción por el clima basados en actividades de eficiencia energética, como la construcción de edificios de consumo de energía casi nulo a cargo de promotores inmobiliarios, o instalaciones solares fotovoltaicas en viviendas residenciales. La operación apoya los objetivos nacionales y europeos de eficiencia energética y energías renovables y contribuye a la reducción de las emisiones de carbono. Este énfasis en la eficiencia energética se alinea con el objetivo transversal del Grupo BEI de mitigar el cambio climático y con REPowerEU, el plan de la UE para reforzar la autonomía energética de Europa.
“Nos complace unir fuerzas con el ICO y BBVA en esta operación en España que cubre prioridades del Grupo BEI, como el apoyo a las necesidades financieras de las pymes, una columna vertebral de la economía europea. Se trata de una iniciativa de gran valor añadido ya que muchos de los beneficiarios se encuentran en regiones de cohesión, en línea con el objetivo del Grupo de promover la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea”, ha remarcado el vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix. “El Grupo BEI también está reforzando la transición energética, impulsando inversiones en eficiencia energética en el mercado español para cumplir los objetivos de la política de la UE”.
El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ha declarado: “Esta operación se enmarca en la estrategia 2022-2027 del Grupo ICO, cuyos planes de acción promueven el crecimiento de las pymes españolas y la transición verde y digital. Nos complace unir fuerzas con el Grupo BEI y BBVA en una operación que canalizará financiación a empresas españolas para apoyar sus proyectos y planes de crecimiento”.
“El FEI está encantado de renovar su asociación con BBVA y el ICO”, ha subrayado Marjut Falkstedt, consejera delegada del FEI. “Esta operación constituye el mejor uso de nuestras herramientas de titulización, generando nueva capacidad de préstamo en apoyo de las pequeñas empresas españolas, reforzando su competitividad e impulsando el crecimiento y el empleo. Al mismo tiempo, tenemos la intención de apoyar a las pequeñas empresas en la transición verde, ya que un tercio de la nueva cartera de préstamos consistirá en financiaciones verdes, que es un objetivo clave para el Grupo BEI y la Unión Europea”.
Luisa Gómez Bravo, responsable de BBVA Corporate & Investment Banking, ha señalado: “En BBVA CIB nos esforzamos por ser relevantes para nuestros clientes ayudándoles a alcanzar sus objetivos de negocio con soluciones globales, contribuyendo así a un futuro más sostenible. Con la firma de esta nueva línea de crédito junto con el Grupo BEI y el ICO, seguimos apoyando al tejido empresarial español y apostando por impulsar la financiación sostenible, en este caso, a través de proyectos de transición energética”.
Información general
Sobre el BEI
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. El BEI financia inversiones sólidas contribuyendo al logro de los objetivos de la política de la UE.
El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), reportó un nuevo año de excelentes resultados en España, con un apoyo récord a proyectos de acción climática y sostenibilidad medioambiental y una financiación total firmada en 2022 que superó los €9 900 millones.
Sobre el FEI
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones. Su misión principal es apoyar a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas europeas (pymes) facilitando su acceso a la financiación. El FEI diseña y desarrolla instrumentos de capital riesgo y crecimiento, garantías e instrumentos de microfinanciación destinados específicamente a este segmento del mercado. Mediante su actividad, el FEI contribuye a la consecución de objetivos políticos clave para la UE, como la competitividad y el crecimiento, la innovación y la digitalización, el impacto social, las capacidades y el capital humano, la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental.
Sobre el ICO
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el banco nacional de promoción español, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Apoya proyectos empresariales innovadores y sostenibles en España y en otros mercados mediante la concesión de préstamos y otras formas de financiación, contribuyendo así al crecimiento sostenible. Como banco nacional de promoción, ofrece financiación a las empresas, particularmente a las pymes y a los autónomos.
Sobre BBVA
BBVA es un grupo global de servicios financieros fundado en 1857 con más de 68 millones de clientes activos y cerca de 117 000 empleados. El banco está presente en más de 25 países, tiene una fuerte posición de liderazgo en el mercado español y es la mayor institución financiera de México, con franquicias líderes en Sudamérica y Turquía. BBVA contribuye con su actividad al progreso y bienestar de todos sus grupos de interés: accionistas, clientes, empleados, proveedores y la sociedad en general. En este sentido, BBVA apoya a familias, emprendedores y empresas y les ayuda a aprovechar las oportunidades que brindan la innovación y la tecnología. Asimismo, BBVA ofrece a sus clientes una propuesta de valor única, apalancada en la tecnología y los datos, que les ayuda a mejorar su salud financiera con información personalizada sobre la toma de decisiones financieras.
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