Antecedentes
- Grupo Galilea es un corredor de seguros español que ofrece una amplia gama de soluciones, tanto de líneas personales como comerciales, con una fuerte presencia en nichos de mercado y productos especializados. Grupo Galilea ha desarrollado una plataforma única para consolidar el fragmentado sector de la distribución de seguros.
- Desde 2005, la empresa de capital riesgo estadounidense JZ International posee una participación mayoritaria en el Grupo Galilea.
- Söderberg & Partners (S&P) es un corredor de seguros sueco, gestor de patrimonios y pensiones corporativas respaldado por KKR y TA Associates con 3.000 empleados e ingresos superiores a 650 millones de euros
Proceso
- DC Advisory fue contratada por el Grupo Galilea para actuar como asesor financiero exclusivo en su venta
-DC Advisory llevó a cabo un proceso altamente competitivo con un número limitado de licitadores para buscar la maximización del valor y mantener la opcionalidad
- DC Advisory aprovechó su experiencia en el sector y sus relaciones con altos directivos para identificar y contratar a candidatos locales o internacionales capaces de respaldar los futuros planes de crecimiento del Grupo Galilea.
- DC Advisory ayudó a todas las partes a navegar por un proceso complejo que cumplió sus objetivos financieros e industriales.
Resultado
- JZI salió completamente de la inversión después de un exitoso proceso de asociación y construcción.
S&P refuerza su presencia en España con una participación mayoritaria en una plataforma con fuerte experiencia local, lo que le permite subirse a la ola de consolidación del mercado español
- Galilea se beneficiará de la fortaleza financiera, la experiencia operativa y el alcance internacional de S&P para llevar a cabo un ambicioso plan de crecimiento orgánico e inorgánico
- La transacción se cerró el 27 de septiembre de 2023
- Esta transacción refuerza una vez más la trayectoria de DC Advisory en el sector de los seguros y es una demostración de su sólida red transfronteriza y su experiencia.
cloud technology
Este fondo, con un tamaño objetivo de 250 millones de euros, pretende...
