Antecedentes
- Northius es un grupo educativo especializado en el aprendizaje a distancia basado en competencias. Imparten programas a través de marcas especializadas, incluyendo formación profesional reglada y no reglada, y otros programas de educación superior, predominantemente en España
- Desde 2020, los ingresos de Northius se han triplicado. La empresa aprovecha su exitoso modelo de negocio, basado en contenidos propios, una sólida plataforma tecnológica, capacidades de crecimiento orgánico y un historial probado de adquisiciones e integraciones
- En 2022, Northius lanzó un proyecto greenfield llamado CEAC FP, una FP reglada basada en cursos, con oferta presencial e híbrida y online. En mayo de 2024, CEAC FP ha puesto en marcha tres centros emblemáticos en Madrid, Barcelona y Valencia
Proceso
- DC Advisory actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Northius en su refinanciación, tras haber asesorado a la empresa en su venta a Investindustrial y otros add-ons
- Northius pretendía modificar su estructura de financiación para seguir buscando oportunidades de crecimiento en el mercado, incluida la línea de negocio de EFP regulada lanzada recientemente.
Resultado
- DC Advisory refinanció la deuda de Northius con su actual grupo de prestamistas, negociando un calendario de amortización más favorable, lo que permitió a la empresa centrarse en sus oportunidades de crecimiento
- Esta transacción se cerró en mayo de 2024
cloud technology
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