Antecedentes
- Manolo Bakes es una cadena de coffee bakery con sede en España que opera 43 tiendas en las principales ciudades españolas desde su apertura en 2018
- VGO es una firma líder de capital privado con sede en el Reino Unido centrada en empresas del mercado medio
Proceso
- DC Advisory fue seleccionado como asesor financiero exclusivo de Manolo Bakes en la venta de una inversión minoritaria
- Manolo Bakes ha entrado en su siguiente fase de crecimiento y ha lanzado un proceso para reemplazar a algunos de los accionistas iniciales y recaudar capital para apoyar su plan de expansión
- DC Advisory emprendió un proceso centrado en un número seleccionado de candidatos potenciales, trabajando estrechamente con los accionistas y el equipo directivo, coordinando la diligencia debida y proporcionando pleno apoyo en el proceso de negociación para maximizar la creación de valor para Manolo Bakes.
- Tras un proceso altamente competitivo, que atrajo a varias firmas de inversión internacionales de primer nivel, VGO fue seleccionada como el socio más adecuado para apoyar la próxima fase de crecimiento de Manolo Bakes.
Resultado
- VGO proporcionó una solución de capital estructurada, alineando los intereses tanto de los accionistas vendedores como de los reinversores. VGO adquirió una participación minoritaria en Manolo Bakes y proporcionó una pequeña ampliación de capital
- Esta transacción se cerró el 11 de enero de 2024
- VGO mantendrá a los fundadores al frente de la compañía para continuar con el crecimiento del negocio, consolidar su posición en el mercado español y expandirse a nuevos mercados internacionales
Esta operación refuerza la amplia experiencia y trayectoria de DC Advisory en el sector de Consumo, Ocio y Retail
"Ha sido un verdadero placer trabajar con el equipo de DC Advisory. Han sido capaces de entender las necesidades de todas las partes implicadas, su conocimiento del sector, su aportación técnica, su compromiso y su duro trabajo nos permitieron ejecutar eficientemente una transacción compleja. Esperamos seguir trabajando con DC Advisory en el futuro". ha señalado Pablo Nuño, Co-CEO, Manolo Bakes
"Estamos muy satisfechos de haber asesorado a Manolo Bakes para encontrar el socio ideal para su próxima fase de crecimiento. Manolo Bakes es un negocio excepcional con un fuerte impulso, y la inversión de VGO proporciona un gran socio para apoyar el futuro crecimiento de la Compañía" ha indicado por su parte César García, de DC Advisory España
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