Antecedentes
- Fundada en 2000, Foodiverse Group (Foodiverse) es una empresa agroalimentaria familiar con sede en Valencia, España, que explota 17 granjas en España e Italia y 9 plantas de producción en toda Europa.
- La gama de productos de Foodiverse se compone de productos frescos listos para el consumo y platos listos para cocinar, que se distribuyen en 22 países.
- Taylor Farms, con sede en California, es uno de los principales productores norteamericanos de alimentos frescos saludables, con plantas de producción en Estados Unidos, Canadá y México.
Proceso
- DC Advisory fue nombrado asesor financiero de Foodiverse para su refinanciación y la posterior inversión de Taylor Farms
- DC Advisory consiguió refinanciar la deuda viva de Foodiverse con los principales bancos españoles, negociando un calendario de amortizaciones más favorable y manteniendo las condiciones comerciales en un momento de subida de tipos de interés
- DC Advisory llevó a cabo un proceso competitivo para garantizar la estabilización del negocio, seleccionando finalmente una inversión por parte de Taylor Farms
Resultado
- La operación, que se firmó en julio de 2023 y se cerró en agosto de 2023, combinó la refinanciación de la deuda pendiente de Foodiverse con las entidades financieras españolas y la inversión de Taylor Farms
- La operación representa la entrada de Taylor Farm en el mercado europeo y pone de relieve la experiencia de DC Advisory en el sector de Consumo, Ocio y Retail en Europa y EE.UU.
"El trabajo y la experiencia del equipo de DC Advisory han sido esenciales para el éxito de la operación. En un entorno de gran complejidad, han sabido entender las necesidades de todas las partes implicadas, estructurar una operación y generar la confianza necesaria para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos." Joaquín Ballester, Consejero Delegado, Foodiverse Food Tech
"Agradecemos la confianza depositada en nosotros por el accionista y el equipo directivo de Foodiverse en una situación muy difícil para la compañía. Ha sido un placer participar en esta operación en la que el posicionamiento y la capacidad técnica de la compañía le han permitido superar con éxito las dificultades a las que se enfrentaba." Joaquín Gonzalo, Director General de DC Advisory España
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Con la incorporación de Sanitas y las suscripciones ya firmadas con a...
