Clifford Chance ha asesorado a J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets y Scotia Capital (USA), (i) como compradores iniciales, en relación con la oferta por parte de Termocandelaria Power de un importe nominal total de 425 millones de dólares de bonos sénior al 7,750% con vencimiento en 2031, y (ii) como dealer managers y solicitation agents, en relación con la oferta de recompra y solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de los bonos sénior al 7,875% con vencimiento en 2029 de Termocandelaria Power.
Termocandelaria S.A.S. E.S.P. es una de las mayores empresas de generación de electricidad en Colombia. Esta operación supone su regreso a los mercados de capitales internacionales después de más de cuatro años.
El equipo multijurisdiccional de Clifford Chance que ha asesorado en la operación ha estado liderado por Hugo Triaca en Nueva York y José Manuel Cuenca Miranda en Madrid, e incluyó a: Madrid: Leonardo Fernández Rodríguez, María Luisa Alonso, Francisco Pizarro Gonzalez, Javier López Lastra y Roberto Grau.
Nueva York: Joyce Moore, Jorge Vazquez, Fernando de Aguiar y Avrohom Gelber.
cloud technology
Attypics Photonics, empresa de nueva creación, nace a partir de la In...
