CaixaBank Corporate & Investment Banking (CIB) ha participado como Mandated Lead Arranger and Bookrunner en la financiación de la adquisición propuesta de GN Hearing por parte de Amplifon, líder global en soluciones y servicios auditivos. La operación se articula mediante un préstamo sénior de 1.350 millones de euros, suscrito junto a un sindicato de entidades financieras internacionales de primer nivel.
La financiación, junto con los recursos obtenidos en la ampliación de capital completada por Amplifon el pasado 22 de mayo, permitirá cubrir la contraprestación en efectivo de la adquisición, así como los costes asociados a la transacción.
El préstamo ha sido coordinado por Goldman Sachs Bank Europe SE y J.P. Morgan SE como Global Coordinators, mientras que CaixaBank, a través de su sucursal en Italia, ha actuado como Mandated Lead Arranger and Bookrunner junto con Banco BPM, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, Mediobanca y UniCredit. Esta última entidad desempeña además el papel de Facility Agent.
La financiación cuenta con un plazo máximo de 24 meses, con posibilidad de extensión, y se ha estructurado en condiciones alineadas con los estándares de mercado para este tipo de operaciones.
La adquisición de GN Hearing representa un hito estratégico para Amplifon y constituye un paso relevante en su expansión internacional, reforzando su posición como referente mundial en el sector de las soluciones auditivas.
En la operación, White & Case ha asesorado jurídicamente a Amplifon, mientras que Clifford Chance ha actuado como asesor legal del sindicato de entidades financiadoras.
Tal y como anunció Amplifon el pasado 16 de marzo de 2026, el cierre de la adquisición de GN Hearing está previsto para finales de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones y a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias.
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CaixaBank Corporate & Investment Banking (CIB) ha participado como Man...
