CaixaBank Corporate & Investment Banking (CaixaBank CIB) ha participado en la exitosa ejecución de una nueva emisión de New Immo Holding de 500 millones de euros en bonos senior no garantizados a 5 años, realizada en un entorno de mercado complejo, aprovechando una ventana de emisión favorable tras una breve mejora en el sentimiento de los mercados.
En esta operación, CaixaBank CIB ha actuado como Joint Global Coordinator, participando en una transacción que ha combinado una nueva emisión de referencia con una operación simultánea de gestión de pasivos.
La emisión ha registrado una sólida demanda por parte de los inversores, alcanzando un libro de órdenes de alta calidad cercano a los 2.000 millones de euros (aproximadamente 4,0 veces sobresuscrito). Además, se ha producido un estrechamiento significativo del precio, de 37,5 puntos básicos respecto a la guía inicial de precio (IPTs), con alrededor del 81% de la asignación dirigida a gestores de activos.
A pesar de un contexto de elevada volatilidad en los mercados, la operación refuerza el acceso continuado de New Immo Holding a los mercados de capitales, amplía su perfil de vencimientos y confirma la confianza sostenida de los inversores en la compañía.
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