CaixaBank ha sido el asesor financiero exclusivo de la financiación de 132 millones de euros a Eranovum, grupo español dedicado a acelerar la transición energética, y sus socios internacionales Noy Fund y Nofar Energy. Esta financiación se destinará al desarrollo de la planta solar de Sabinar (Cuenca).
Se trata de un importe significativo de deuda senior, dimensionado mayoritariamente sobre la venta de energía a mercado (“merchant”), otorgado por un solo prestamista institucional (un fondo de pensiones alemán), con una duración de más de 20 años, y que servirá para cubrir una parte importante del capex del proyecto.
Ubicado en la provincia de Cuenca, el proyecto de Sabinar tiene una potencia de 238MW y se compone de dos fases: Sabinar I, de 155MW, que ya se encuentra operativa; y Sabinar II, de 83MW, actualmente en construcción. La planta de Sabinar forma parte de un conjunto de proyectos en Cuenca que suman una inversión de más de 350 millones de euros y una potencia de más de 400 MW, suficientes para abastecer de energía limpia a cerca de 250.000 hogares y evitar la emisión de 320.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.
Más de 40 inversores institucionales contactados
El asesoramiento de CaixaBank ha incluido el contacto con más de 40 inversores institucionales a quienes se les ha presentado el proyecto, dentro de un road show por Londres, Frankfurt, Paris y Múnich. Además, CaixaBank ha asistido a Eranovum, Noy y Nofar en la coordinación de obtención de la hoja de términos por parte de los inversores interesados, así como en la negociación de los documentos de la financiación y en la coordinación de la due diligence.
Desde el departamento de Equities & Corporate Finance de CaixaBank se destaca que “el proyecto tiene un perfil de riesgo fundamentalmente merchant (riesgo de mercado) aunque tiene un PPA (Power Purchase Agreement) por el 25% de los ingresos”.
Sobre Eranovum
Eranovum es un grupo empresarial español dedicado a acelerar la transición hacia una nueva era energética, en la que las energías renovables, el autoconsumo y la electromovilidad serán esenciales y predominantes. La actividad de la empresa como productor independiente de energía incluye la inversión, el desarrollo y la explotación de plantas solares fotovoltaicas, parques eólicos e instalaciones de almacenamiento.
Sobre Noy
Noy es uno de los fondos de infraestructuras y activos energéticos israelí más relevantes con unos 3.000 millones de euros de activos bajo gestión.
Sobre Nofar
Nofar es una compañía cotizada israelí especializada en el desarrollo y operación de activos renovables con una capitalización de unos 700 millones de euros.
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