Azora ha llegado a un acuerdo con un grupo de bancos y aseguradoras, entre los que se encuentran Natixis CIB, Banco Santander, Crédit Agricole, ING, Deutsche Bank y el Banco Pichincha España, para refinanciar Nestar, su plataforma de alquiler residencial asequible, por 636 millones de euros, a través de un préstamo hipotecario sindicado. El acuerdo de financiación tiene vencimiento de cinco años y está referenciado al Euribor 3 meses más un diferencial de 175 puntos básicos. La amortización del capital principal se realizará en un único pago en la fecha de vencimiento y el interés será pagadero trimestralmente. Asimismo, la operación incluye instrumentos de cobertura que protegen a la compañía ante cualquier subida de tipos en los próximos cinco años. En la operación, el Banco Natixis CIB ha actuado como Agente, como Sole Global Coordinator y, junto con Crèdit Agricole, como Joint Bookrunner.
Asimismo, dentro de este marco de financiación, se incluye un préstamo verde para la financiación de las nuevas adquisiciones que cumplen con criterios ESG. Tanto Natixis CIB como Crèdit Agricole, actúan como Green Loan Co-Coordinators.
Este acuerdo de financiación va a permitir a Nestar extender 5 años los vencimientos de deuda y llevar a cabo el plan de mejora de la calidad de su cartera de viviendas a través de dos acciones: una ambiciosa inversión en el plan de reposicionamiento de sus inmuebles actuales y la adquisición de nuevos activos sostenibles y eficientes energéticamente.
Como señala Javier Rodríguez Heredia, socio director del Área Inmobiliaria de Azora: “Con la creación de Nestar quisimos adaptarnos a los tiempos y refundar nuestra plataforma de gestión de alquiler asequible, aumentando los servicios que ofrecemos a nuestros inquilinos, así como ampliando y modernizando el catálogo de viviendas, dotándolas de mayores niveles de calidad y nuevos diseños. Gracias a este acuerdo, además de extender los vencimientos de deuda 5 años, vamos a contar ahora con una línea de financiación adicional directa en proyectos de ESG por importe de €42,3m para la mejora de eficiencia energética y mejora de los activos que tendrán un impacto directo en nuestros clientes.”
Concha Osácar, socia fundadora de Azora, “La firma de este acuerdo nos permite blindar a la compañía ante posibles riesgos financieros en los próximos cinco años y llevar adelante el plan estratégico de nuestra plataforma de alquiler residencial asequible. Se trata de un importante logro que tiene más valor al haber sido alcanzado en un entorno de incertidumbre y de endurecimiento de las condiciones de financiación por la subida de tipos de interés. Para nosotros supone otro reconocimiento de la banca a nuestra capacidad como gestores de vivienda en alquiler en España”.
La plataforma de alquiler residencial asequible de Azora se distingue en el mercado por ser el mayor creador privado de vivienda asequible en alquiler de España, segmento en el que ha sido pionera en desarrollos BTR (Built To Rent) y en la aplicación de una gestión moderna y profesional. La compañía ha desarrollado más de 8.600 viviendas distribuidas por todo el territorio nacional, y con tickets que van desde los 275€ mensuales. Desde su nacimiento ha ofrecido un hogar en alquiler a más de 40.000 familias, contribuyendo de manera destacada a la creación de una infraestructura básica necesaria como es la vivienda asequible.
La gestión de Nestar está centrada en el bienestar de sus inquilinos y del planeta y en su objetivo de facilitar la creación de hogares con los máximos estándares de calidad a un precio asequible.
Esta financiación contribuye a reafirmar el compromiso de la compañía con el inquilino, al que seguirá poniendo en el centro de su gestión, a través de la prestación de nuevos servicios, introducción de mejoras y adaptando el producto a un mercado más exigente que requiere cada vez más de un servicio cercano y profesional que mejore la experiencia de los inquilinos y contribuya a la creación de comunidades sostenibles.
Sobre Azora
Fundada en 2003, Azora Capital es una firma internacional de gestión de activos alternativos que tiene su sede en Madrid y cuenta con c. 7 mil millones de euros en activos bajo gestión. Azora Capital ha sido pionera en desarrollar plataformas de inversión basadas en megatendencias, con dilatada experiencia invirtiendo y gestionando activos reales, identificando oportunidades atractivas bajo temáticas sostenibles e invirtiendo capital institucional donde más se necesita.
Azora está especializada en diferentes tipos de activos: residencial, hotelero, logístico, oficinas, residencias de la tercera edad y energías renovables y está impulsando nuevas líneas de inversión en ocio, centros de datos e infraestructuras.
Azora fue pionera en el segmento residencial de alquiler en España, lanzó su primer vehículo BTR en 2003 y actualmente mantiene en gestión la mayor cartera de activos residenciales de alquiler especialmente construidos en España, con unas 15.000 unidades bajo gestión. Azora también ha sido pionera en otros segmentos vinculados a lo social del espacio vital, que incluyen viviendas para estudiantes (donde construyó la mayor cartera de viviendas para estudiantes en Europa continental; RESA) y viviendas para personas mayores (actualmente invirtiendo en España a través de Adriano Care).
cloud technology
Esta adquisición significa la entrada de Meridia en una de las zonas ...
