Alantra y el family office español Ion Ion han firmado un acuerdo estratégico para acelerar la expansión paneuropea de la plataforma de deuda privada de Alantra Asset Management.
Ion Ion es el family office de Jon Riberas. La firma invierte en una amplia gama de clases de activos, incluidas inversiones alternativas privadas directas, con un enfoque multiestratégico que persigue la diversificación geográfica y sectorial.
El acuerdo estratégico entre Alantra e Ion Ion implica:
1. La aportación de capital de Ion Ion a las estrategias de deuda privada de Alantra, existentes y futuras, junto a Alantra y Grupo Mutua, a través de su pool común de inversión(1).
2. La adquisición por parte de Ion Ion de una participación estratégica en la plataforma de deuda privada de Alantra, mediante la suscripción de una ampliación de capital. Dicha operación permitirá reforzar los recursos financieros de la plataforma de deuda de Alantra para desarrollar su negocio de manera orgánica e inorgánica en Europa.
Alantra es una de las firmas de deuda privada más activas en el mid-market en el sur de Europa, habiendo invertido más de €2.000 millones en cinco países. Junto a la gestora Indigo Capital, en la que Alantra tiene una participación del 49%, la empresa cuenta con 20 profesionales que trabajan desde sus oficinas en París, Milán y Madrid en cuatro estrategias distintas:
• La estrategia de Préstamos directos a empresas se especializa en ofrecer financiación flexible y a largo plazo a empresas europeas de tamaño medio con tickets comprendidos entre €10 y 30 millones. La estrategia comenzó en 2015 con el lanzamiento de Alteralia I, un fondo de deuda de €140 millones, seguido de Alteralia II, un fondo de deuda paneuropeo de €205 millones, lanzado en 2018. Alteralia III se encuentra actualmente en fase de fundraising con un objetivo de más de €250 millones. El fondo ha celebrado su primer cierre con compromisos que también proceden del partnership estratégico con Ion Ion y ya ha completado cuatro inversiones en Italia, Francia y España.
• Indigo Capital ofrece soluciones de capital flexible a empresas privadas que desean reorganizar su accionariado o que tienen importantes necesidades de financiación para su crecimiento. Indigo Capital se especializa en la financiación de pequeñas y medianas empresas europeas de entre €20 y 300 millones, empleando una combinación de bonos privados e instrumentos de capital preferente. El tercer fondo de Indigo Capital, Indigo Capital III, con un tamaño objetivo de unos €300 millones, acaba de realizar su primer cierre en €120 millones, también con compromisos aportados por el acuerdo estratégico con Ion Ion. Desde su creación, los 11 investment professioanls de Indigo Capital han completado más de 70 inversiones por más de €1.100 millones en toda Europa Occidental a través de sus tres oficinas en París, Lyon y Milán.
• La estrategia de deuda inmobiliaria ofrece soluciones de financiación flexible a largo plazo a empresas inmobiliarias de diversas clases de activos en Europa. El primer fondo ha cerrado 11 operaciones en España, Francia, Italia y Portugal que abarcan múltiples subsectores inmobiliarios, como logístico, hoteles, oficinas, residencias de estudiantes y autoalmacenamiento, con tickets que oscilan entre €5 y 25 millones.
• La estrategia de Oportunidades de crédito, que ya ha alcanzado un primer cierre y está respaldada por un importante compromiso del acuerdo estratégico, ofrece soluciones de financiación flexible a empresas sólidas del mid-market de todos los sectores en el sur de Europa en situaciones complejas y/o con plazos ajustados. Los tickets oscilan entre €5 y 30 millones.
Más allá de la plataforma de deuda privada de Alantra, el acuerdo estratégico con Ion Ion también representa un hito importante para Alantra en su negocio de Gestión de Activos Alternativos, que tiene como objetivo replicar la expansión lograda por la división de Banca de Inversión a través de la diversificación, ampliación y mejora de la exposición europea.
Acerca de Alantra
Alantra es una firma global independiente de servicios financieros para el mid-market que provee servicios de Investment Banking, gestión de activos y capital privado a empresas, grupos familiares e inversores institucionales que operan en el segmento mid-market. El Grupo cuenta con más de 650 profesionales en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.
La división de Asset Management ofrece a sus clientes acceso a una amplia gama de estrategias de inversión en cinco clases de activos alternativos (private equity, active funds, deuda privada, energía y venture capital). A 30 de septiembre de 2023, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de consolidación del Grupo ascendían a €2.1bn, mientras que aquellos gestionados por Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a más de €13.8m.
(1) Como parte de su partnership en Alantra Asset Management, Alantra y Grupo Mutua acordaron crear un pool de inversión de €100 millones dedicado a invertir en productos gestionados por la división AM de Alantra (compromisos GP). Ambas partes aportaron €50 millones cada una al pool.
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