Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo de Garden-Fresh Foods en su venta a Mrs. Gerry’s Kitchen, una empresa del portafolio de Sequel Holdings. Garden-Fresh es un fabricante líder de alimentos refrigerados de marca y de marca blanca para supermercados, restaurantes y otros puntos de venta en todo el país. Sus productos incluyen ensaladas listas para comer, dips, untables, salsas y postres. La compañía opera desde una planta de 15.800 metros cuadrados en Milwaukee, Wisconsin, y fue fundada en 1978 por Tom y Vicki Hughes. Los tres hijos de Tom y Vicki, David, Jonathan y Michael Hughes, así como el director ejecutivo de la empresa, John Colapinto, seguirán involucrados en la gestión del negocio bajo la nueva propiedad.
Mrs. Gerry’s Kitchen, con sede en Albert Lea, Minnesota, desarrolla, fabrica, comercializa y distribuye ensaladas y guarniciones premium para clientes del sector retail y de foodservice. Sus principales productos incluyen ensaladas de patata refrigeradas, ensaladas de pasta, coleslaw, macarrones con queso y puré de patatas, así como dips, bandejas de dips y ensaladas con proteínas.
“No podríamos haber esperado un resultado mejor. Gracias a nuestras fortalezas combinadas y a nuestras excelentes reputaciones en el mercado de ensaladas preparadas, esperamos con entusiasmo trabajar con el equipo de Mrs. Gerry’s para alcanzar nuevos éxitos”, declaró David Hughes de Garden-Fresh. “La familia Hughes no puede expresar lo suficiente lo gratificante que ha sido trabajar con Alantra en la venta de nuestra empresa. Su capacidad de respuesta, organización y experiencia hicieron que esta experiencia fuera realmente positiva.”
Jeffrey Robards, Managing Director en Alantra, comentó: “Estamos orgullosos de haber acompañado a Garden-Fresh y a la familia Hughes en la creación de una alianza exitosa con Mrs. Gerry’s. Este resultado ejemplifica cómo la experiencia de Alantra en alimentos preparados y su red de relaciones sectoriales permiten identificar a los socios estratégicos adecuados para nuestros clientes y fomentar la competencia para lograr valoraciones premium.”
“El conocimiento sectorial y los contactos de Alantra fueron invaluables”, añadió John Colapinto, CEO de Garden-Fresh, “y resultaron en una transacción que une a dos empresas consolidadas en alimentos preparados, con valores compartidos y fortalezas complementarias, posicionando al negocio combinado para un éxito a largo plazo.”
Daniel O’Brien, Director en Alantra, declaró: “Ha sido un privilegio contar con la confianza de la familia Hughes y del equipo de Garden-Fresh para encontrar al socio adecuado para la compañía. Esta transacción demuestra la capacidad de Alantra para diseñar y ejecutar procesos a medida y creativos que generan resultados exitosos para nuestros clientes.”
Esta operación refuerza el fuerte impulso de Alantra en el sector de Bienes de Consumo y Retail, especialmente en productos de panadería, postres y alimentos preparados para los canales retail y foodservice, tras asesorar en la venta de Maple Donuts a Swander Pace Capital, y en las adquisiciones de Ellison Bakery por MidOcean Partners y Banneton Bakery por Vandemoortele.
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