AgileThought, Inc., proveedor líder de servicios de transformación digital y consultoría, ha anunciado que saldrá a bolsa mediante su fusión con LIVK (Nasdaq: LIVK), una SPV a través de la que se instrumentará la operación. El ticker de la nueva compañía será Nasdaq: AGIL.
«Este anuncio es otro de los pasos para Agile en nuestro camino hacia cambiar la forma en que personas, compañías y organizaciones acogen nuevos softwares para apoyar su transformación digital», afirma Manuel Senderos, Presidente y CEO de AgileThought. «Esta transacción fortalecerá significativamente la posición de balance de la compañía de cara a acometer sus proyectos de crecimiento. Estoy encantado de poder asociarme con LIV Capital en este nuevo capítulo para AgileThought. Me gustaría dar las gracias a i) nuestros inversores institucionales actuales, Nexxus Capital, un fondo de inversión alternativa puntero en México, y Credit Suisse Asset Management, que han apoyado a la compañía en su crecimiento, a ii) nuestros nuevos inversores y iii) a todo el equipo de AgileThought».
Los términos de la operación implican un valor de la compañía de $482M, tras su fusión con LIV Capital, lo que supone un múltiplo EV / Ventas implícito de 2.6x sobre ventas del 2021 y 2.0x sobre ventas estimadas de 2022, respectivamente.
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