Nexus Energía ha lanzado dos nuevos instrumentos para mejorar y diversificar sus fuentes de financiación y acompañar el crecimiento de la compañía. En primer lugar, Nexus Energía acaba de registrar el fondo de titulización HT NEXUS FT con el objetivo de obtener financiación a partir de los derechos de crédito derivados de su facturación. El fondo, que tendrá un importe máximo de 50M€, se instrumentalizará a través de pagarés de titulización que cotizarán en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los que Axesor ha otorgado una calificación de A-.
El fondo permitirá a Nexus Energía obtener financiación recurrente y a tipos de interés competitivos para la compra de energía a partir de los recursos de los inversores interesados, que adquirirán pagarés de titulización apoyados en sus facturas pendientes de cobro aseguradas por Coface.
El banco suizo Mirabaud, con amplia experiencia en operaciones de titulización y una red de distribución internacional, ha actuado como Estructurador y Coordinador Global de la operación.
Haya Titulización, referente en el mercado español de titulización, actúa como entidad gestora del fondo y asesor registrado en MARF. Linklaters y Cuatrecasas han actuado como asesores legales de Mirabaud y Nexus, respectivamente.
Como parte de esta estrategia de diversificación de las fuentes de financiación, Nexus Energía ha renovado también el programa de pagarés registrado en el MARF, por un valor total de 50M€.
En este sentido, la adecuada gestión de derivados y la diversificación financiera de la compañía ha contribuido a que Axesor Rating haya mejorado a tendencia positiva la calificación BB de Nexus Energía. La compañía prevé destinar los recursos obtenidos a consolidar el crecimiento de Nexus Energía y a inversiones verdes, como la firma de nuevos acuerdos de compraventa de energía renovable (PPA, Power Purchase Agreement).
El CFO de Nexus Energía, Albert Rams, ha destacado que: “Estas dos operaciones son un ejemplo de la capacidad de diversificación de las fuentes de financiación por parte de Nexus Energía y muestran la confianza del mercado en el proyecto de la compañía, que opera en un sector con tanto potencial como el de la comercialización de energía sostenible”.
Sobre Nexus Energía
Nexus Energía es un grupo líder en la comercialización de energía eléctrica y gas natural y la representación de productores en el mercado con presencia internacional en Portugal y México. Fundada en el 2000 por una decena de compañías locales de todo el territorio español con gran tradición en la distribución de electricidad, es una de las cinco principales comercializadoras independientes del mercado español. La compañía suministra electricidad y gas natural a más de 24.000 hogares y a más de 50.000 empresas. Con un equipo de más de 170 empleados, Nexus Energía gestiona más de 12 TWh y factura más de 1.100 millones de euros anualmente.
La compañía fue pionera en fomentar la energía verde y hoy es líder en la representación de productores de energías renovables, con más de 17.500 plantas representadas. La compañía apuesta por fomentar la sostenibilidad energética e implicar a sus clientes en el cambio hacia un nuevo modelo energético, promoviendo el consumo de energías renovables. Nexus Energía trabaja para acercar la energía a las personas y a las empresas de manera fácil y empoderarlas para que puedan usarla de forma responsable.
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