Arcano Partners, la firma independiente líder en banca de inversión y gestión de activos alternativos en España, ha anunciado la primera transacción de los vehículos Arcano Aviation Fund, FCR, y Arcano Capital Aviation SCR con la adquisición de un Boeing 777-300ER en arrendamiento con Air Canada. Este hito marca un avance significativo en la estrategia de inversión de la firma y destaca la fortaleza del equipo gestor en la originación y ejecución de operaciones en el sector.
El Boeing 777, es uno de los aviones bimotor más grandes del mundo con más de 1.500 unidades entregadas y una cartera de pedidos que supera las 500 unidades, será arrendado por un plazo de 56 meses, y será adquirido por la aerolínea al final del arrendamiento.
La estrategia de inversión en un sector resiliente
La estrategia de ambos vehículos consiste principalmente en la inversión en activos reales de transporte con largas vidas útiles que son arrendados a sólidas contrapartes a largo plazo. Los arrendamientos generan flujos muy estables y predecibles y aportan descorrelación frente a la inversión en otros activos tradicionales, mejorando la diversificación en las carteras de inversión.
El sector de la aviación ha experimentado una recuperación integral tras la pandemia de COVID-19, alcanzando cifras de crecimiento y tráfico previas a la crisis sanitaria, lo que demuestra la alta resiliencia de esta industria. El año 2023 supuso la recuperación total del tráfico que alcanzará niveles récord en 2024, apuntando a los 5 mil millones de pasajeros al cierre del ejercicio según datos de IATA (International Air Transport Association).
Asimismo, la situación actual afectada por los retrasos en la cadena de suministro global ha generado un desequilibrio entre la oferta de aeronaves por parte de los fabricantes y la demanda por parte de las aerolíneas. Este contexto tiene como consecuencia un refuerzo del valor de los activos mejorando la garantía que suponen para los inversores. La inversión en activos de aviación sigue siendo una opción de interés para los inversores, gracias a (i) la generación de caja recurrente a través de las rentas de los arrendamientos, (ii) su baja volatilidad, (iii) la descorrelación frente a otras inversiones y (iv) la protección frente a la inflación que proporcionan.
“Estamos muy emocionados de anunciar lo que supone un hito muy relevante para Arcano Partners. La adquisición de este Boeing 777-300ER con un cliente de primer nivel como Air Canada pone de manifiesto nuestra capacidad para encontrar oportunidades interesantes en este sector”, comentó Jon Garaiyurrebaso, Managing Partner de Arcano Asset & Capital Finance (área de Arcano Partners especializada en financiación de activos reales o intangibles, ha actuado como asesor).
Miguel Cacho, Managing Director en Arcano Partners ha afirmado “la sólida recuperación del sector, el desequilibrio entre oferta y demanda y la bajada de los tipos de interés ofrecen un entorno cada vez más propicio para la inversión. Este tipo de activos lleva ya tiempo en las carteras de inversores americanos, europeos y asiáticos con un comportamiento muy resiliente frente a efectos adversos. Este es solamente el primer paso de nuestra ambiciosa agenda, ya que esperamos seguir añadiendo inversiones a nuestra cartera antes de final de este año”.
Sobre Arcano
Arcano Partners, fundada en 2003, es una firma global independiente con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento financiero y la gestión de activos a nivel internacional. Actualmente, Arcano cuenta con cuatro áreas de negocio:
· Gestión de activos alternativos, con €10.300 millones gestionados y asesorados desde el inicio de su actividad en 2006, y con seis clases de activos: Private Equity, Credit Strategies, Real Estate, Infraestructuras Sostenibles, Venture Capital y Aviation Finance; Arcano cuenta con un fuerte enfoque hacia la sostenibilidad y la inversión responsable, siendo una de las gestoras de activos de referencia en ESG.
· Banca de Inversión proporciona servicios de asesoramiento en operaciones de M&A, refinanciación, reestructuración y mercados de capitales a compañías de diversos sectores; Arcano cuenta con equipos especializados por sectores, y ofreciendo adicionalmente un enfoque tecnológico/ digital transversal.
· Arcano Research proporciona análisis económico, inmobiliario y de mercado diferencial, así como análisis geopolítico y tecnológico de tendencias tanto locales como globales. Este análisis es de gran utilidad para optimizar las decisiones de las empresas, especialmente en entornos de extrema incertidumbre donde los impactos de cometer errores son profundos y pueden mitigarse invirtiendo en análisis de calidad.
. Arcano Asset & Capital Finance, área que permite a los inversores participar en la creación de soluciones para la financiación de activos reales o intangibles en España
Arcano cuenta con un equipo de más 260 profesionales, de más de 20 nacionalidades, con 7 oficinas en Europa y Estados Unidos, y se ha convertido en una de las firmas independientes de referencia en el mercado financiero alternativo europeo.
Imagen: Miguel Cacho
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