Leading Aesthetics Group (“LAG”) combinará seis clínicas de alta gama, de las cuales cinco están enfocadas en medicina estética y una especializada en trasplante capilar, con procedimientos realizados en nueve ubicaciones. El Grupo integrado ofrecerá un completo conjunto de tratamientos no invasivos de alta calidad dirigidos por médicos.
El Grupo se posicionará como líder dentro del segmento premium del fragmentado mercado de estética no invasiva, cuyo crecimiento está impulsado por factores favorables, incluyendo la creciente aceptación social y conciencia sobre los tratamientos estéticos, así como los avances en los cuidados disponibles para el público en general.
LAG, dirigido por un equipo experimentado, se centrará en la expansión estratégica, a través de una combinación de fusiones y adquisiciones (M&A) y apertura de nuevas sedes.
Bencis es un inversor especializado en capital privado, centrado en inversiones de mercado medio en Países Bajos, Alemania y Bélgica. Desde su creación en 1999, Bencis ha consolidado su historial de buy-and-build y expansión, completando más de 80 operaciones plataforma y más de 330 adquisiciones complementarias.
Tresmares ha proporcionado financiación para la adquisición de Bencis, además de capex y una línea de crédito renovable (RCF) para financiar adquisiciones/expansión y capital circulante, respectivamente.
Valentijn Broekhuizen, responsable de mercados de capital en Bencis, declaró: “En Bencis, estamos entusiasmados de apoyar a LAG en su estrategia de buy-and-build para crecer y consolidar de manera sostenible el fragmentado mercado de estética en Países Bajos y más allá. Estamos muy contentos de contar con Tresmares Capital como socio financiero en este proyecto, donde nuestro objetivo es construir una plataforma de excelencia médica, sinergias operativas e innovación continua, dando forma al futuro de la atención estética de alta gama.”
Jose Ignacio Dengra, socio de Tresmares Capital, comentó: “Esta operación representa una oportunidad única para consolidar el mercado de medicina estética premium en Países Bajos, con enfoque en tratamientos no invasivos. El Grupo contará con el apoyo de los médicos fundadores, un sólido equipo directivo y un inversor de capital altamente reputado, lo que deja al negocio en una posición ideal para cumplir sus ambiciones de crecimiento. Estamos entusiasmados de participar en este proyecto y agradecemos a Bencis y Nielen Schuman por brindarnos la oportunidad de colaborar. Tresmares ha proporcionado un paquete de deuda integral que permitirá a la Compañía centrarse en su estrategia de crecimiento.”
Phil Arbour, socio director de Tresmares Capital UK, declaró: “Esta es la tercera operación de Tresmares en Países Bajos este año y estamos encantados de embarcarnos en este viaje de crecimiento con Bencis y LAG. También nos complace proporcionar una línea de capital circulante al Grupo, actuando así como una solución integral de financiación de deuda para esta operación. Esperamos ver a LAG alcanzar sus ambiciones de crecimiento al cierre de esta década.”
Acerca de Tresmares:
• Tresmares Capital se fundó originalmente en España en 2020 y pronto se convirtió en uno de los mayores gestores independientes de fondos de capital privado en Iberia.
• Tresmares abrió su oficina en Londres en noviembre de 2022. El equipo con sede en Londres es responsable de la identificación de inversiones en deuda y capital minoritario en Reino Unido, Irlanda, Benelux y los países nórdicos.
• Tresmares se ha consolidado como una firma de inversión paneuropea, gestionando compromisos de capital superiores a €3.3 mil millones.
• La estrategia de préstamos directos de Tresmares es agnóstica respecto al sector, dirigida a empresas de rápido crecimiento con EBITDA de €2 millones a €20 millones, con capacidad de producto que abarca deuda senior (incluyendo RCF y TLA), deuda junior y capital preferente. Otras estrategias de Tresmares incluyen Fund Finance y Fondos de Fondos.
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