Ardian, firma global de inversión privada, adquiere una participación mayoritaria en Munich Electrification a los fundadores de la compañía. Munich Electrification provee sistemas de gestión de baterías (BMS, por sus siglas en inglés) y componentes electrónicos, de control y de sensores, así como software dirigido principalmente a aplicaciones de movilidad eléctrica y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). En el marco de la operación, los fundadores de Munich Electrification conservarán una participación minoritaria, mientras que el actual equipo directivo realizará una importante inversión en la empresa junto a Ardian y los propios fundadores. El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia pertinentes. Las partes han acordado no revelar los detalles financieros de la operación.
La empresa, con sede en Múnich, se fundó en 2014 y en la actualidad emplea a unas 300 personas. Como especialista líder en tecnología de baterías, su actividad principal se centra en el desarrollo y suministro de BMS de misión crítica aplicados en vehículos comerciales, sistemas BESS y turismos, combinando hardware, software y tecnología de sensores. Munich Electrification opera en sectores estructuralmente atractivos y de rápido crecimiento, respaldados por sólidos fundamentos de mercado a largo plazo, tales como la electrificación global del transporte, la descarbonización de los sistemas energéticos y el endurecimiento de las normativas.
Todos los sistemas, incluido su software propio, se desarrollan a nivel interno, mientras que la producción en serie corre a cargo de socios en Europa y, próximamente, en Estados Unidos. La empresa goza de una excelente posición para ser parte integral de la transición energética europea y su soberanía tecnológica, contando además con una importante presencia y una sólida cartera de clientes en EE. UU. Su equipo directivo complementario atesora una profunda experiencia gracias a los cargos ocupados anteriormente en compañías como Tesla, Daimler, BMW, Audi, Continental y Bosch, entre otras. Su gama de productos se basa en una estrategia de plataforma modular que combina hardware con software y configuraciones de sistemas a medida. Esto permite una adaptación rápida y flexible a una amplia variedad de necesidades de los clientes y campos de aplicación, así como una gran escalabilidad en los volúmenes de producción. Entre los clientes de Munich Electrification figuran los principales fabricantes de automóviles (OEM) y proveedores de primer nivel (Tier-1), así como integradores de sistemas BESS a gran escala, ubicados principalmente en Estados Unidos y Europa.
Como parte de la transacción, Ardian inyecta capital adicional en Munich Electrification con el fin de acelerar los objetivos estratégicos de la empresa y respaldar sus planes de expansión. En asociación con Ardian, Munich Electrification tiene previsto impulsar un mayor crecimiento mediante la diversificación en distintos segmentos de mercado y la expansión a nuevas áreas geográficas. En paralelo a su sólida trayectoria de crecimiento orgánico, la empresa explorará oportunidades selectivas de compra y consolidación (buy-and-build) para escalar su plataforma y consolidar su posición de mercado tanto en sus campos de aplicación actuales como adyacentes, como la maquinaria móvil no de carretera (NRMM), los centros de datos, los drones y el sector defensa, así como la automatización y la robótica.
“Convertir a Munich Electrification en la empresa independiente líder de Europa en tecnología de baterías centrada en BMS ha sido un viaje extraordinario. En poco más de diez años, nos hemos convertido en un proveedor de confianza para los principales fabricantes de vehículos comerciales e integradores de almacenamiento de energía en Europa y Estados Unidos, con una plataforma de productos modular que marca la pauta en cuanto a precisión, seguridad y flexibilidad en nuestro sector. Para aprovechar las importantes oportunidades que nos brindan los nuevos segmentos y zonas geográficas, queríamos un socio con la solidez industrial, las raíces europeas y el alcance global necesarios para acelerar esta ambición. En el equipo de Expansión de Ardian hemos encontrado exactamente eso, y estamos impacientes por escribir juntos este próximo capítulo ”
● GEORG-FRIEDRICH GRAF ●CEO, Munich Electrification
“Munich Electrification es exactamente el tipo de empresa con la que el equipo de Expansión de Ardian busca asociarse: un campeón tecnológico europeo liderado por un equipo directivo excepcional que ha creado una de las mayores organizaciones de I+D de BMS a nivel mundial. El BMS es el cerebro de una batería y, con su sistema propio, altamente fiable y seguro, Munich Electrification se encuentra en la mejor posición para beneficiarse de la tendencia general de electrificación, apoyando al mismo tiempo la soberanía tecnológica europea. La electrificación de los vehículos comerciales y el rápido desarrollo del almacenamiento de energía a gran escala se encuentran entre las tendencias de crecimiento más sostenibles en la actualidad. Aportamos capital adicional junto a esta operación para acelerar la cartera de desarrollo y la expansión geográfica de la empresa, y estamos deseando apoyar a Georg y a su equipo en la consolidación de Munich Electrification como líder mundial en tecnología de baterías.”
● MAX DOLATA ●Managing Director EXPANSION, Ardian
LISTADO DE PARTICIPANTES
Ardian: Max Dolata, Marc Abadir, Steffen Prochazka, Bastian Spleiter
Asesores de Ardian Expansion
M&A Advisory: LSJ Advisory
Commercial DD: Kearney
Financial DD: PwC
Tech DD: FEV Consulting
Legal DD & M&A Lawyers: Milbank
Financing Lawyers: Willkie Farr & Gallagher
Tax DD and Structuring: Taxess
Asesores de Munich Electrification
M&A Advisory Founders: JP Morgan
Legal Advisor Founders: Sullivan & Cromwell
Legal Advisor Management: Bird & Bird
Financial & Tax DD: Grant Thornton
Sobre Ardian
En un mundo en constante evolución, Ardian destaca por su capacidad para anticiparse, adaptarse y transformar los retos en oportunidades. Como firma global y diversificada de mercados privados con 22 oficinas y más de 350 profesionales de la inversión en todo el mundo, ofrecemos inversiones y soluciones a medida que reflejan las nuevas dinámicas económicas y ayudan a nuestros clientes a mantenerse resilientes en un mundo cambiante. Aportamos experiencia multilocal y rendimiento a largo plazo para nuestros inversores y socios, así como valor compartido para el conjunto de la sociedad.
Desde la creación de Ardian en 1996, nuestro enfoque pionero hacia la diversificación y nuestra capacidad para ofrecer soluciones a medida a gran escala han sido siempre el núcleo de nuestra estrategia. A través del compromiso, el conocimiento y la tecnología, aportamos un valor duradero a nuestras empresas y contribuimos positivamente a todo el sector.
Ardian gestiona o asesora actualmente 200.000 millones de dólares para más de 1.920 clientes en todo el mundo a través de sus divisiones de Private Equity (Capital Privado), Real Assets (Activos Reales) y Credit (Crédito).
Ardian. Mastering change for lasting value.
Sobre Munich Electrification
Tecnología de baterías "Made in Europe" – Munich Electrification GmbH (ME) lleva desde 2014 desarrollando sistemas de gestión de baterías (BMS) y tecnología de sensores para la movilidad eléctrica y los sistemas de almacenamiento de energía en baterías estacionarias (BESS). ME abarca todo el espectro con hardware y software: desde la monitorización de celdas y la detección de corriente hasta la seguridad funcional.
En el sector de la automoción, los principales fabricantes OEM utilizan los sistemas de ME en sus vehículos de serie. La plataforma BMS soporta voltajes de hasta 1.000 V y está diseñada para adaptarse rápidamente a diversas arquitecturas de baterías. Para aplicaciones BESS de alto voltaje (hasta 1.500 V de CC), ME proporciona la tecnología necesaria para garantizar operaciones de red estables, una nivelación eficaz de los picos de demanda y la transición a las energías renovables. Su alta precisión de medición y la monitorización a distancia permiten a los operadores supervisar de forma fiable el estado durante todo el ciclo de vida.
cloud technology
Esta operación refuerza la trayectoria de Alantra en el asesoramiento...
