The Riverside Company (Riverside), una empresa global de capital privado enfocada en invertir en el mercado de la pequeña y mediana empresa, ha adquirido, a través de su fondo europeo, una participación mayoritaria en Essential Compositions, una empresa dedicada a crear, fabricar y comercializar fragancias. Esta inversión constituye la sexta transacción de Riverside en el sector de ingredientes de valor añadido en Europa.
Fundada en Gandía, España, en 1980, Essential Compositions se dedica a la creación y producción de fragancias para distintos mercados finales tales como perfumería, cuidado personal, ambientación y productos para la higiene del hogar. La empresa vende la mayoría de sus productos directamente a 250 clientes en más de 40 países a nivel mundial. Essential Compositions tiene una propuesta de valor muy atractiva para empresas pequeñas y medianas ya que ofrece una calidad de producto excepcional con un servicio de alto valor añadido al cliente, incluyendo asesoramiento a nivel regulatorio. Además, sus capacidades de I+D y desarrollo de nuevos productos han emergido como un pilar clave en los últimos años, y la empresa posee un catálogo de más de 25,000 formulaciones registradas. Essential Compositions también ha llevado a cabo distintas iniciativas en procedimientos de control de calidad para poder garantizar a sus clientes productos y servicios de un alto nivel de calidad.
Karsten Langer, Managing Partner de Riverside Europe, comentó: “Estamos encantados de haber ejecutado con éxito esta nueva inversión en la industria de ingredientes de valor añadido, un sector donde tenemos un largo historial inversor así como una red de contactos y experiencias a nivel global que refuerzan nuestra tesis de inversión en el mismo. La industria de F&F (Fragancias y Aromas) nos atrae por las tendencias positivas de crecimiento que tiene a futuro, particularmente en el segmento de empresas pequeñas y medianas donde se encuentra Essential Compositions.”
Tras la adquisición, parte de los planes de Riverside pasan por reforzar el equipo y los recursos tanto comerciales y de marketing como de I+D, fortaleciendo aún más el equipo de perfumistas, para impulsar un ambicioso plan de crecimiento orgánico, sobre todo a nivel internacional. La firma de capital privado también explorará oportunidades de crecimiento inorgánico en lo que sigue siendo un mercado fragmentado con oportunidades de consolidación.
“Estamos muy agradecidos con la familia Catalá por la confianza depositada en Riverside como socio mayoritario para esta inversión. Essential Compositions cuenta con una amplia gama de productos innovadores y de alta calidad, con un legado fantástico y una posición de mercado envidiable,” ha comentado Rafael Alvarez-Novoa, Partner de Riverside Europe. “A través de nuestra alianza con la familia, pretendemos ayudar en la transición de una empresa familiar a una compañía global, manteniendo la autenticidad, calidad, innovación, creatividad y cultura orientada al cliente que ha creado Essential Compositions a lo largo de su historia. Con nuestra sólida y exitosa experiencia en empresas de ingredientes y fragancias tanto en Europa como en Estados Unidos, esperamos poder trabajar con el equipo de Essential Compositions, fortaleciendo sus capacidades comerciales y de marketing para impulsar el crecimiento tanto a nivel nacional como en mercados internacionales.”
Alberto Catalá, Director Comercial de Essential Compositions, comentó: “La profunda experiencia de Riverside en el sector de F&F (Fragancias y Aromas) y sus recursos globales, particularmente en EE. UU., Europa y Asia, hacen de la firma de capital privado el socio ideal para ayudar a nuestra organización a continuar su desarrollo internacional. Essential Compositions ha sido una empresa familiar desde su creación, por lo que era importante encontrar un socio que respetará este legado, a la vez que ayudará a la empresa a aprovechar las oportunidades de crecimiento que tiene actualmente, particularmente en mercados internacionales. Mis hermanos y yo hemos reinvertido junto a Riverside y tenemos muchas expectativas puestas en este nuevo capítulo de Essential Compositions con Riverside como nuevo socio internacional.”
Riverside lleva más de 15 años invirtiendo en el mercado europeo de ingredientes. Alguna de sus inversiones en este sector incluye empresas como Capol (Alemania), Casa Optima (Italia), E&A Scheer (Holanda), Euromed (España) y HTBA (España). Asimismo, Riverside está actualmente invertido en OnScent, un fabricante de fragancias en EE. UU. Toda esta experiencia de mercado ha ayudado a la firma de capital privado a identificar rápidamente el gran potencial de crecimiento de Essential Compositions.
Junto con Langer y Álvarez-Novoa en esta transacción por parte del equipo de Riverside han trabajado Mattia Gattesco (Vice President), Jaime García-Oliveros (Senior Associate), Laura Palacio (Vice President) y Fabio Pesiri (Senior Operating Partner).
Riverside fue asesorado por A&O Shearman (Legal M&A) y KPMG (DD Comercial, Operacional, Financiero, Fiscal, Legal y Laboral).
Trabajando con Gonzalo Catalá (CTO, Essential Compositions), Alberto Catalá (CCO, Essential Compositions) y Miguel Catalá (Director de Administración y Finanzas, Essential Compositions) estuvo el resto del equipo de gestión de Essential Compositions.
Essential Compositions fue asesorado por Gómez Acebo & Pombo (Legal M&A) e Implica Corporate Finance (asesor de M&A).
Acerca de The Riverside Company
The Riverside Company es una firma de inversión global enfocada en ser una de las principales opciones de capital privado para propietarios y empleados de empresas en cartera en el mercado pequeño y mediano, buscando impulsar el crecimiento y crear valor a largo plazo. Desde su fundación en 1988, Riverside ha realizado más de 1,000 inversiones. La cartera internacional de capital privado de la firma incluye más de 140 empresas.
Riverside Europe es una parte integral de la amplia red global de Riverside y ha estado activa en Europa desde 1989. Para Riverside, su presencia global junto con una visión de la cultura, las prácticas empresariales y las condiciones a nivel local, con equipos en oficinas por toda Europa, es una combinación ganadora tanto para propietarios que reinvierten con Riverside como para equipos directivos de las empresas participadas. Para más información, visite: www.riversidecompany.com.
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