Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha actuado como Senior Global Coordinator en la emisión primaria de 659 millones de euros de GEK TERNA Group of Companies, ejecutada mediante un proceso de Accelerated Bookbuild (ABB), una operación destinada a reforzar la flexibilidad financiera de la compañía y respaldar nuevas oportunidades de inversión más allá de su plan de negocio actual.
GEK TERNA es el principal inversor y operador de infraestructuras con grado de inversión en Grecia. El grupo cuenta con una cartera diversificada de activos en los ámbitos de concesiones, construcción y energía, así como con un sólido pipeline de oportunidades de inversión a largo plazo.
La operación permitirá a la compañía fortalecer su capacidad financiera para acometer nuevas iniciativas de crecimiento y continuar desarrollando su estrategia de inversión en infraestructuras y energía.
Para Santander Corporate & Investment Banking, esta transacción supone un nuevo hito en su actividad de Equity Capital Markets (ECM) en Europa. La entidad ha participado como Senior Global Coordinator en la mayor colocación acelerada de acciones (ABB) corporativa realizada hasta la fecha en Grecia, consolidando su posicionamiento como asesor de referencia en operaciones de mercado de capitales de elevada relevancia estratégica en la región.
Con esta operación, Santander CIB continúa reforzando su presencia en los mercados europeos de renta variable, acompañando a compañías líderes en la ejecución de transacciones orientadas a financiar su crecimiento y fortalecer su posición financiera.
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