Santander Corporate & Investment Banking ha participado como Global Coordinator en la Oferta Pública Inicial (IPO) de TSK Electrónica y Electricidad, una operación que ha permitido a la compañía captar aproximadamente 173 millones de euros.
TSK Electrónica y Electricidad, grupo internacional de ingeniería y tecnología especializado en transición energética, digitalización y soluciones industriales, completó con éxito su salida a bolsa tras un sólido proceso de colocación entre inversores institucionales. La operación registró una sobresuscripción de varias veces la oferta inicial y contó con un amplio respaldo tanto de inversores nacionales e internacionales como de especialistas sectoriales.
La transacción representa uno de los hitos más relevantes del mercado español y europeo de salidas a bolsa en un contexto especialmente complejo marcado por la incertidumbre geopolítica. La operación se estructuró como una transacción ampliamente distribuida y de riesgo mitigado, con un accionariado de alta calidad y un precio fijado en la parte alta del rango previsto.
Con esta operación, Santander Corporate & Investment Banking refuerza su posición como la franquicia líder en IPOs en España, habiendo liderado el mayor número de operaciones tanto por volumen como por número de transacciones desde 2015.
La salida a bolsa de TSK supone además un paso estratégico para acelerar el crecimiento internacional de la compañía y consolidar su posicionamiento en sectores clave vinculados a la transición energética y la transformación industrial
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La ronda ha sido co-liderada por los nuevos inversores Columbus Ventur...
