Sancus Capital, la firma de inversión liderada por Borja Escalada, ha alcanzado un acuerdo con Castlelake y otros accionistas para adquirir aproximadamente el 53,5% de Hotei Properties Group, socimi especializada en activos hoteleros de cinco estrellas. La operación, comunicada a BME Growth, supondrá la sustitución del actual accionista de referencia y abre la puerta a una eventual oferta por hasta el 100% del capital de la compañía.
La firma lanzará además una oferta al resto de accionistas en las mismas condiciones, permitiéndoles vender sus títulos bajo los mismos términos pactados. La operación está valorada en torno a 199 millones de euros, sujeta a los ajustes habituales.
Términos de la operación y valoración
El precio acordado asciende hasta 3,2 euros por acción, una vez descontadas las distribuciones que se realicen a los accionistas entre la fecha del acuerdo y el cierre de la operación, ya sea en forma de dividendos o de prima de emisión.
A este nivel de precio, la adquisición del 53,5% del capital implica una valoración aproximada de 199 millones de euros, antes de ajustes.
Según Sancus Capital, este precio representa una prima del 16% sobre la cotización de la acción. Además, si se tienen en cuenta las distribuciones realizadas a los accionistas desde la entrada de Sancus Capital en la estrategia de la compañía y el nombramiento de Borja Escalada como consejero delegado, la revalorización acumulada de la acción alcanza aproximadamente el 85% en los últimos 18 meses.
Condiciones de cierre
El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Entre ellas figura la aprobación, por parte de la Junta General de Accionistas de Hotei Properties, de la venta del Hotel Nômade de Madrid, operación sobre la que la socimi ya ha anunciado un acuerdo vinculante.
Antecedentes estratégicos
La relación entre Sancus Capital y Hotei Properties se inició hace 18 meses mediante una alianza estratégica orientada a su posible entrada en el capital y a su participación en la definición y ejecución de la estrategia de la compañía.
Con este acuerdo, Sancus Capital pasará a ser el accionista mayoritario de Hotei Properties, mientras que Borja Escalada continuará como consejero delegado.
Plataforma inversora y liderazgo
Además de su papel en Sancus Capital, Borja Escalada es socio y principal ejecutivo de Sancus Hotels, vehículo propietario de los hoteles Rosewood Villa Magna y Bless Madrid, ambos situados en la capital y adquiridos en noviembre de 2022.
Sancus Capital gestiona más de 2.000 millones de euros en activos en sectores como hotelería, energías renovables, real estate, private equity y venture capital. Su actividad hotelera se articula a través de Sancus Hotels, plataforma especializada en activos de lujo y ultra lujo.
Portfolio y estrategia de Hotei Properties
Hotei Properties Group es actualmente propietario de una cartera de activos hoteleros icónicos que incluye cuatro hoteles en Madrid —JW Marriott, Hotel Nômade, Nobu y El Autor Hotel— además del Radisson Collection y Mercer Plaza en Sevilla y el Nobu San Sebastián.
Este portfolio es el resultado de varias desinversiones realizadas en los últimos meses y responde a una estrategia centrada en la adquisición de activos inmobiliarios singulares para su transformación en hoteles de cinco estrellas, en colaboración con operadores nacionales e internacionales.
La estrategia de la socimi se orienta a la creación de una plataforma líder en el segmento de lujo y ultra lujo en Europa, impulsando la revalorización de los activos mediante gestión activa y reposicionamiento.
“Estamos muy ilusionados de incrementar nuestra vinculación y apuesta por Hotei Properties, que busca convertir a la empresa en la sociedad de referencia en el sector de la hotelería de lujo y ultra lujo en Europa, y con ello aumentar la generación de valor a los accionistas de la Sociedad”, ha señalado Borja Escalada.
Sobre Sancus Capital Partners
Sancus Capital Partners es una firma de inversión con actividad en los sectores de hotelería, energías renovables, real estate, private equity y venture capital. La firma gestiona más de 2.000 millones de euros en activos y desarrolla su estrategia hotelera a través de Sancus Hotels, vehículo especializado en inversiones en activos de lujo y ultra lujo.
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Inversores que representan aproximadamente 4.000 millones de dólares ...
