RSM ha asesorado a los accionistas de JG Ingenieros en una operación que permitirá a la compañía integrarse en un proyecto empresarial de mayor dimensión dentro del sector de la ingeniería, reforzando su capacidad para afrontar los retos de un mercado cada vez más especializado y exigente.
RSM asesora a los accionistas de JG Ingenieros
La adquisición de JG Ingenieros por parte de EC Partners Spanish Bidco, constituye un nuevo hito dentro de una estrategia de consolidación sectorial impulsada por capital privado europeo en el mercado español de la ingeniería. Tras las inversiones realizadas en Incosa y Quinto Armónico, la incorporación de JG permite ampliar significativamente el posicionamiento del grupo en segmentos de alto valor añadido como la edificación avanzada, los hospitales, los centros de investigación, las infraestructuras críticas y los “data centers”. La operación responde a una tesis de inversión basada en la creación de una plataforma de ingeniería multi especialista con capacidad para combinar escala, especialización técnica y crecimiento sostenible en un mercado cada vez más exigente y concentrado.
Durante todo el proceso, los accionistas de JG Ingenieros han contado con el asesoramiento de RSM. El equipo de Corporate Finance estuvo liderado por Jordi Bellobí e Iñigo Elustondo, socio y director de Corporate Finance de la firma, respectivamente, siendo este último quien coordinó el proceso y la ejecución de la transacción, con la participación de Gemma Pedrós, manager de esta misma área. El equipo acompañó a la compañía en el análisis de alternativas estratégicas, el diseño y ejecución del proceso competitivo, la coordinación de la due diligence y la negociación de la operación. El asesoramiento legal ha sido dirigido por Víctor Schrijner, socio de Tax & Legal de RSM, encargado de la estructuración jurídica de la operación y de la negociación de la documentación contractual, con la participación de Álvaro Sánchez.
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