RocaJunyent ha asesorado a Banco Sabadell en la venta a Axactor, fondo especializado en la gestión de deuda, de una cartera de créditos fallidos con un importe nominal de 3.100 millones de euros, en una de las operaciones más relevantes de los últimos años en el mercado español de NPLs (Non-Performing Loans).
La transacción, conocida como Proyecto Sibila, está compuesta por aproximadamente 100.000 préstamos impagados a particulares y empresas, sin garantía (unsecured), e incluye créditos al consumo, tarjetas, préstamos personales, financiación a pymes y descubiertos. Se trata de la mayor desinversión de activos morosos realizada por Banco Sabadell desde el macroacuerdo firmado con Cerberus antes de la pandemia, en un contexto en el que las operaciones de este tipo en el mercado suelen situarse muy por debajo de los 500 millones de euros.
Desde el punto de vista financiero, la operación permite a Banco Sabadell liberar provisiones de forma significativa, al tratarse de un riesgo que estaba totalmente provisionado en su balance, reforzando así su estrategia de gestión y saneamiento de activos improductivos. Axactor, por su parte, consolida su posición como uno de los principales actores en el mercado español de deuda fallida, tras haber protagonizado otras operaciones de gran volumen en los últimos años.
El asesoramiento legal de la operación ha sido prestado por un equipo multidisciplinar de RocaJunyent, integrado por Xavier Foz, Jordi Bermúdez, Javier Rodríguez, Maria Lian Hernández y Berta Bastardas, del área de Bancario y Financiero; Beatriz Rodríguez y Delia Rodríguez, del área de Protección de Datos; y Joan de Figarolas, del área Fiscal, aportando una visión integral y especializada en una transacción de elevada complejidad jurídica y volumen económico.
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