Permira, Warburg Pincus y Evelyn Partners han anunciado que han alcanzado un acuerdo con NatWest Group plc para que éste adquiera Evelyn Partners por un valor empresarial de 2.700 millones de libras esterlinas. La operación, sujeta a la aprobación de los reguladores, se espera que se complete en el verano de 2026.
Evelyn Partners es uno de los principales gestores de patrimonio del Reino Unido, con más de 180 años de historia, y cuenta con la confianza de sus clientes para administrar 69.000 millones de libras en Activos Bajo Gestión y Administración (AUMA). Evelyn Partners ofrece una propuesta integrada de gestión patrimonial que abarca planificación financiera, gestión discrecional de inversiones y, a través de Bestinvest, una plataforma directa al consumidor galardonada y un servicio de acompañamiento para inversores autodirigidos.
Gracias a su propuesta de servicios diversificada, su fortaleza tanto en planificación financiera como en gestión de inversiones y su red de oficinas en 21 ubicaciones, Evelyn Partners ofrece una plataforma escalable para el mercado británico de gestión patrimonial, respaldada por una infraestructura tecnológica moderna.
Los fondos asesorados por Permira invirtieron inicialmente en Bestinvest en 2014 y, mediante un reducido número de combinaciones altamente selectivas y transformadoras —destacando especialmente Tilney, Towry y Smith & Williamson—, crearon e integraron el grupo combinado que hoy se conoce como Evelyn Partners. Bajo la propiedad mayoritaria del fondo de Permira, los activos bajo gestión crecieron desde aproximadamente 5.000 millones de libras hasta alcanzar los 69.000 millones de libras. Warburg Pincus se incorporó como inversor minoritario en la compañía con motivo de la adquisición de Smith & Williamson en 2020.
Al combinar los 69.000 millones de libras de AUMA de Evelyn Partners con los 59.000 millones de libras de AUMA del negocio existente de Banca Privada y Gestión Patrimonial (Private Banking and Wealth Management, PBWM) de NatWest Group —que incluye Coutts—, NatWest Group pasará a gestionar más de 127.000 millones de libras en AUMA y un total de Activos y Pasivos de Clientes (Customer Assets and Liabilities, CAL) de 188.000 millones de libras.
Paul Geddes, consejero delegado de Evelyn Partners, declaró: “Estamos encantados de unirnos a NatWest Group, que será un gran nuevo hogar para Evelyn Partners. Ambos contamos con una larga trayectoria ofreciendo servicios de gestión patrimonial de alta calidad. Juntos, nuestra visión compartida es convertirnos en el principal negocio de Banca Privada y Gestión Patrimonial del Reino Unido, proporcionando un asesoramiento financiero y una gestión de inversiones sin parangón para nuestros clientes, así como una gama más amplia de capacidades.
Nos entusiasma enormemente la oportunidad que presenta esta operación, ya que nos aporta mayor escala y recursos en beneficio de nuestros clientes y empleados.
NatWest ha estado profundamente comprometido con el sector de la gestión patrimonial en el Reino Unido durante muchos años, con una presencia significativa a través de Coutts. El anuncio de hoy es una señal de sus ambiciones de crecimiento en un contexto en el que la creciente complejidad financiera y la rápida evolución de los mercados impulsan la necesidad tanto de asesoramiento experto como de gestión de inversiones.
Al igual que Evelyn Partners, NatWest comparte una cultura centrada en el cliente, y estamos entusiasmados por las oportunidades que se abren al formar parte del equipo ampliado de Banca Privada y Gestión Patrimonial de NatWest.
Al iniciar una nueva etapa en nuestro camino, también queremos agradecer a Permira y Warburg Pincus su sólida colaboración a lo largo de muchos años.”
Paul Thwaite, consejero delegado de NatWest, afirmó: “La unión de estas dos compañías líderes crea una oportunidad única para ofrecer servicios de planificación financiera, ahorro e inversión a más familias y personas en todo el Reino Unido. Esperamos dar la bienvenida a nuestros nuevos clientes y trabajar con nuestros colegas de Evelyn Partners para transformar el servicio que nuestros 20 millones de clientes en todo el Grupo pueden esperar de nosotros.
En un momento en el que los beneficios del ahorro y la inversión forman cada vez más parte de la conversación nacional, podemos ayudar a nuestros clientes a sacar mayor partido a su dinero mediante una gama más amplia de servicios, al tiempo que contribuimos a impulsar el crecimiento y la inversión en la economía.
Esta operación crea el principal negocio de Banca Privada y Gestión Patrimonial del Reino Unido, aportando la escala y las capacidades necesarias para triunfar en un mercado con un importante potencial de crecimiento. Acelera la ejecución de la estrategia de NatWest Group y nos posiciona para alcanzar nuestras ambiciones a largo plazo.
Representa un uso del capital estratégico y financieramente muy atractivo, que mejora la diversificación de los ingresos y refuerza los retornos en un segmento de alto crecimiento, con el objetivo de generar valor sostenible a largo plazo.”
Chris Pell, director general de Permira, comentó: “Cuando invertimos en 2014, creíamos que la gestión patrimonial en el Reino Unido recompensaría cada vez más a los modelos basados en escala, asesoramiento y estándares institucionales de inversión. Durante más de una década, Evelyn Partners se ha construido deliberadamente en torno a esa convicción.
La inversión ejemplifica nuestro enfoque de creación de valor a largo plazo: propiedad paciente, estrecha colaboración con el equipo directivo e inversión continua en personas, tecnología y capacidades de plataforma. El acuerdo alcanzado hoy con NatWest es un sólido reconocimiento de la calidad de la plataforma, de la propuesta para los clientes, del liderazgo de Paul y del gran talento de todos los empleados de Evelyn Partners.”
Peter Deming, director general y socio de Warburg Pincus, añadió: “Estamos entusiasmados por los clientes, empleados y directivos de Evelyn Partners al incorporarse a un hogar a largo plazo excepcionalmente sólido dentro de NatWest Group. Esta exitosa transición de propiedad refleja el extraordinario esfuerzo de todos los grupos implicados para consolidar a Evelyn como el principal gestor patrimonial del Reino Unido mediante la integración de múltiples firmas en una institución cohesionada y de alto rendimiento.”
Evercore Partners International LLP y Goldman Sachs International actúan como asesores financieros del grupo Evelyn Partners. Linklaters LLP actúa como asesor legal de Permira y Warburg Pincus. Macfarlanes LLP actúa como asesor legal del grupo Evelyn Partners
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