PAI Partners adquiere Nuzoa a Abac Capital

PAI Partners ha anunciado su acuerdo para adquirir Nuzoa, distribuidor líder de productos y servicios de salud animal en Iberia, a Abac Capital, una de las principales firmas de capital riesgo del mercado medio ibérico. La adquisición se realizará a través del PAI Mid-Market Fund (PAI MMF), el fondo de PAI dedicado a oportunidades de mercado medio.

Fundada en 2020, Nuzoa ha crecido bajo la propiedad de Abac hasta convertirse en la mayor plataforma integrada de salud animal en Iberia, con una base de clientes que abarca 17.000 veterinarios, granjeros y tiendas de mascotas. La compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios a los veterinarios a través de una red de almacenes logísticos en toda España, con un stock de 14.000 productos farmacéuticos diferentes, equipos, consumibles, alimentos y accesorios para mascotas, así como un conjunto completo de servicios digitales y de laboratorio para clínicas veterinarias.

Nuzoa tiene un historial probado de crecimiento a través de la consolidación, habiendo completado 13 adquisiciones hasta la fecha. Estas adquisiciones han ampliado su oferta de productos, mejorado sus servicios y ampliado su alcance geográfico en toda Iberia. El crecimiento de la empresa se ha visto respaldado por la fuerte dinámica subyacente del sector, que incluye el aumento de la propiedad de mascotas, el envejecimiento de la población de mascotas y el aumento del gasto de los consumidores en salud y bienestar de las mascotas.

Nuzoa está bien posicionada para seguir beneficiándose de estas tendencias a largo plazo. PAI pretende acelerar el crecimiento de la empresa mediante adquisiciones adicionales para consolidar aún más el fragmentado mercado y establecer una solución integral para la creciente base de clientes de Nuzoa. Con el respaldo de PAI, la empresa planea buscar oportunidades de expansión internacional en otros mercados europeos, al tiempo que se diversifica en otros servicios de valor añadido para veterinarios, como nuevas soluciones digitales y diagnósticos de laboratorio.

Ramón Esteban, Consejero Delegado de Nuzoa, ha declarado: «Nos gustaría agradecer a Abac Capital su fuerte apoyo y compromiso con nuestro crecimiento desde 2020. Estamos encantados de que PAI Partners haya decidido apoyar nuestro plan claro y ambicioso para seguir creciendo y ofreciendo resultados a buen ritmo, construido sobre nuestras sólidas bases líderes en el mercado. Estamos deseando trabajar en colaboración con PAI para llevar a cabo nuestros planes de futuro. Esto es fantástico para nuestra gente, nuestros clientes y nuestros proveedores».

Federico Conchillo, socio de Abac Capital, ha declarado:«Estamos encantados de haber apoyado a Nuzoa durante los últimos años y de haber guiado su transformación en el proveedor líder de productos y servicios de salud animal en Iberia - un ejemplo clásico de Abac Capital invirtiendo en jugadas de consolidación.Gracias al equipo directivo de Nuzoa por su excelente colaboración. Con una plataforma bien invertida, una amplia oferta de servicios y un claro liderazgo, Nuzoa está bien situada para continuar su exitosa trayectoria en los próximos años.

Mateo Pániker Rumeu, Socio Fundador del Mid-Market Fund de PAI, ha declarado: «Nuzoa se ha consolidado como distribuidor líder del mercado de productos y servicios de salud animal en Iberia. Estamos muy contentos de apoyar la siguiente etapa de su crecimiento y ayudar a Nuzoa a convertirse en la principal plataforma europea integrada de salud animal». Las tendencias positivas a largo plazo que impulsan la resistencia y el crecimiento en Iberia también están presentes en gran parte de Europa y esperamos trabajar con el equipo directivo para apoyar la expansión internacional de la compañía, aprovechando la plataforma de recursos de PAI.»

La finalización está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias. Lincoln International ha actuado como asesor financiero exclusivo de PAI Partners, EY-Parthenon y EY han llevado a cabo los servicios de due diligence y Gómez-Acebo & Pombo actúa como asesor legal. Evercore actuó como asesor financiero exclusivo de Abac Capital y Nuzoa, BCG como asesor comercial, Deloitte realizó los servicios de diligencia debida y Garrigues actúa como asesor jurídico.

Acerca de Nuzoa

Nuzoa es la empresa líder y la única verdadera ventanilla única en Iberia en la distribución de productos y servicios de salud animal. Desde su fundación en 2020, Nuzoa ha crecido considerablemente, adquiriendo e integrando 13 empresas hasta convertirse en la plataforma líder de salud animal en Iberia. Su propuesta de valor se centra en ofrecer un servicio de alta calidad a sus más de 17.000 clientes, apoyándoles con un catálogo de más de 14.000 productos y servicios innovadores de valor añadido. https://www.nuzoa.com

Acerca de Abac Capital

Abac Capital es una gestora de fondos de capital riesgo respaldada por inversores institucionales de Europa, EE.UU. y Asia-Pacífico. Invierte en empresas españolas de mediana capitalización con posibilidades de expansión internacional. El equipo de Abac, liderado por Oriol Pinya, Borja Martínez de la Rosa y Federico Conchillo, cuenta con más de 100 años de experiencia en el sector del capital riesgo y una trayectoria que incluye un amplio espectro de sectores, mercados, fases de desarrollo y tipos de instrumentos de deuda y capital. Abac Capital cuenta con la certificación B Corp, prueba de su compromiso con la sostenibilidad. www.abaccapital.com

Acerca de PAI Partners

PAI Partners es una empresa de capital riesgo preeminente que invierte en empresas líderes del mercado en todo el mundo. La firma cuenta con más de 27.000 millones de euros en activos bajo gestión y, desde 1994, ha completado más de 100 inversiones en 12 países y obtenido más de 26.000 millones de euros en más de 60 salidas. PAI se ha labrado un historial excepcional asociándose con equipos de gestión ambiciosos en los que su perspectiva única, su experiencia inigualable en el sector y su visión a largo plazo permiten a las empresas desarrollar todo su potencial e ir más allá. Más información sobre la historia de PAI, su equipo y su enfoque en: www.paipartners.com