NAZCA CAPITAL, firma líder en inversión de capital riesgo en PYMES españolas no cotizadas, ha desinvertido su participación en Eurocebollas, pasando Portobello Capital a ser el nuevo socio minoritario de Francisco Alberola en la Compañía. Esta venta supone la segunda desinversión del Fondo Nazca Small Cap I (levantado en el primer semestre de 2019) y se produce después de un proyecto exitoso de fuerte crecimiento orgánico, expansión internacional y desarrollo de nuevas líneas de negocio, que se ha traducido en duplicar sus ingresos desde 2020.
Fundada en 1980, y con sede en Alzira (Valencia), Eurocebollas es el fabricante pionero y líder de cebolla procesada ready-to-use, un ingrediente natural y saludable con una propuesta de valor única para la industria alimentaria y el sector de la restauración.
Actualmente, existe una tendencia favorable de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional en el mercado de los platos preparados impulsado por los cambios en los hábitos de consumo y una mayor preferencia por las soluciones de conveniencia.
Dentro de este mercado, la compañía ofrece a los productores una propuesta de valor única basada en una amplia variedad de más de 160 recetas listas para usar, y adaptadas a las necesidades específicas del cliente. Estas soluciones aportan un alto valor añadido al cliente frente a la alternativa tradicional (la cebolla fresca o congelada), ya que le permite simplificar sus procesos productivos y de aprovisionamiento, así como ahorrar en costes de personal y energía, obteniendo siempre un ingrediente homogéneo que se incorpora a la receta de su producto final.
Actualmente, Eurocebollas da trabajo a cerca de 200 empleados, y cuenta con una fábrica altamente automatizada de 17.000m2 de reciente construcción en Alzira y su almacén clasificador en Chinchilla, inaugurado en el 2021. En 2022 la compañía registró ingresos de €42m y €9m EBITDA y en 2023 espera crecer otra vez más a doble dígito hasta superar ingresos de €55m. Eurocebollas opera a nivel global (más del 40% de las ventas son exportaciones) con un posicionamiento relevante en países como Francia, Reino Unido y USA.
Portobello Capital, nuevo socio minoritario que toma el relevo de Nazca Capital, apoyará a Francisco Alberola y todo el equipo directivo de Eurocebollas en una nueva fase de expansión de la compañía tanto en los mercados actuales como en nuevas geografías y líneas de negocio.
Francisco Alberola, director general y socio mayoritario de Eurocebollas, comenta: “Con esta operación cerramos una etapa de fuerte crecimiento gracias al apoyo de un socio financiero de primer nivel como Nazca Capital. En 2 años y medio hemos sido capaces de dar un salto relevante tanto en crecimiento nacional e internacional, como en fortalecimiento de la organización y expansión de la capacidad productiva con inversiones importantes para contar con unas instalaciones de primer nivel.”
Celia Pérez-Beato, socia de Nazca, comenta: “Eurocebollas cuenta con un posicionamiento único en la industria de los ingredientes naturales y, junto con Francisco Alberola y su equipo, hemos sido capaces de consolidar dicho posicionamiento y sus barreras de entrada, poniendo en valor las ventajas competitivas de la solución ofrecida por la compañía e impulsando su posicionamiento internacional.”
Los asesores de la operación por parte de Nazca y Francisco Alberola han sido: M&A, Socios Financieros; VDD, KPMG; Fiscal, Pérez-Llorca y Lopez-Ibor Abogados.Los asesores de la operación por parte de Portobello han sido EY, Roland Berger y Linklaters.
Sobre Nazca
Nazca es una sociedad gestora de fondos de capital privado, especializada en el low-middle market español. Nazca lidera su segmento de mercado, tanto por volumen de operaciones realizadas como por rentabilidades obtenidas en sus inversiones. Desde 2001, Nazca ha invertido totalmente los Fondos I, II y III con tamaños de €100, €150 y €230 millones respectivamente, habiendo realizado 97 transacciones: 42 inversiones directas en compañías, 29 adquisiciones adicionales de empresas desde sus participadas y 26 desinversiones.
Actualmente gestiona simultáneamente el Fondo Nazca IV de €300 millones y el Fondo Nazca Small Cap I (Nazca SCI) de €150 millones para invertir en pymes de menor tamaño, ambos fondos comprometidos principalmente por inversores institucionales internacionales. Para más información, visite www.nazca.es
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