lyntia ha completado con éxito una refinanciación histórica de 1.400 millones de euros, estableciendo un sólido marco financiero a largo plazo que refuerza su capacidad para ejecutar su plan estratégico de crecimiento en Iberia y más allá.
La operación amplía el perfil de vencimiento de la deuda de la compañía hasta un rango de entre 7 y 12 años, mejorando significativamente la visibilidad financiera y la flexibilidad. Asimismo, incluye una nueva línea de capex diseñada para respaldar futuras inversiones alineadas con las prioridades estratégicas de lyntia.
Esta refinanciación reúne a un grupo diversificado de entidades bancarias financiadoras e inversores de private placement de primer nivel, demostrando el sólido acceso de lyntia a los mercados de deuda a través de múltiples fuentes de liquidez y reforzando la confianza en su modelo de negocio, la madurez de su plataforma y sus perspectivas a largo plazo. En este sentido, la operación también amplía el acceso de la compañía a los mercados de capitales y diversifica los vencimientos.
La nueva estructura de capital refuerza la capacidad de lyntia para capturar la demanda estructural impulsada por la rápida expansión del cloud computing y la inteligencia artificial, especialmente en conectividad de alta capacidad, interconexión de centros de datos y flujos internacionales de tráfico.
Estos patrones de tráfico en evolución están posicionando progresivamente a Iberia como un hub estratégico para la conectividad internacional, aumentando la relevancia de las rutas que conectan la Península con las principales redes europeas y globales. En este contexto, lyntia está contribuyendo activamente al desarrollo de esta interconectividad, habilitando la infraestructura necesaria para soportar estos crecientes flujos de datos.
Además, la operación sienta las bases para la integración de elementos vinculados a la sostenibilidad dentro del marco de financiación de lyntia, reforzando su compromiso con un crecimiento responsable y la creación de valor a largo plazo, incorporando características sustainability-linked en su estructura de capital.
Víctor Pons, CFO de lyntia, ha señalado:
“Agradecemos enormemente el sólido apoyo recibido tanto de nuestros financiadores como de nuestros accionistas, incluidos BNP Paribas Asset Management Alts, Swiss Life Asset Managers y Morrison, a lo largo de todo este proceso. Esta refinanciación nos proporciona una base sólida y la flexibilidad necesaria para seguir avanzando en nuestros objetivos estratégicos y en nuestro desarrollo a largo plazo.”
Con esta operación, lyntia consolida su posición como operador neutro mayorista líder de fibra en Iberia, con una estructura de capital alineada con sus ambiciones de crecimiento a largo plazo y con su papel como habilitador de la infraestructura digital de nueva generación.
La compañía fue asesorada financieramente por DC Advisory y legalmente por Milbank, mientras que Latham & Watkins actuó como asesor legal de los financiadores. DC Advisory lideró un proceso de financiación integral que incluyó la gestión global del proceso, modelización financiera, soporte en due diligence, asesoramiento en rating y acompañamiento en la negociación de documentación y coberturas.
En el marco del proceso, se estructuró una plataforma de financiación a largo plazo con una línea adicional de capex revolving, destinada a continuar invirtiendo en el crecimiento de la red y reforzar la capacidad de lyntia para capturar la demanda estructural derivada del cloud y la inteligencia artificial, la interconexión de data centers y el tráfico internacional.
lyntia es un operador mayorista neutro de infraestructuras de telecomunicaciones en la Península Ibérica, con una red de fibra de aproximadamente 57.000 km, presencia en más de 3.000 municipios y conexión con más de 100 centros de datos en España y Portugal, además de conectividad internacional hacia los principales hubs europeos.
La compañía está respaldada por un consorcio de inversores en infraestructuras formado por BNP Paribas Asset Management Alts, Swiss Life Asset Managers y Morrison, con amplia experiencia en el sector de infraestructuras digitales. DC Advisory ya había asesorado previamente al consorcio en la financiación para la adquisición de lyntia en 2023.
Esta operación refuerza la experiencia de DC Advisory en el sector de fibra y telecomunicaciones, consolidando su track record en refinanciaciones complejas dentro del ámbito de infraestructuras.
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