Houlihan Lokey ha anunciado que Synergym International ha acordado ser adquirida por VivaGym, un operador líder de gimnasios de alto valor y bajo precio en la península ibérica, respaldado por Providence Equity Partners (Providence). Synergym International es la sociedad holding luxemburguesa de Synergym, una de las cadenas de gimnasios líderes y de mayor crecimiento en España. Se espera que la operación se complete antes de finales de año, sujeta a la aprobación de los reguladores y a las condiciones habituales de cierre.
Synergym es uno de los operadores de gimnasios más importantes y exitosos de España. Fundada en 2013, la compañía cuenta con más de 300.000 socios en más de 160 clubes, con la previsión de alcanzar más de 200 clubes a finales de 2026. Su modelo de negocio se centra en ofrecer un valor excepcional mediante precios bajos, condiciones flexibles y una experiencia que incluye diseño de clubes de alta calidad, equipamiento de última generación y clases impartidas por expertos. Gracias a su estrategia de expansión medida y sistemática, Synergym ha logrado un rápido crecimiento sin cerrar ninguna ubicación, alcanzando la rentabilidad en cada nuevo gimnasio en poco tiempo.
VivaGym es un operador líder de gimnasios asequibles y de alto valor en España y Portugal. Adquirida por Providence en 2024, la compañía ofrece a sus socios una propuesta de valor diferenciada que combina instalaciones y servicios de calidad con precios accesibles. Providence es una firma especializada de capital privado centrada en compañías con orientación al crecimiento en Norteamérica y Europa.
La operación marca una nueva etapa para Synergym. Aunque la compañía se ha consolidado como líder del mercado a través de un crecimiento disciplinado y sistemático, la alianza con VivaGym creará un grupo de mayor escala con una visión a largo plazo orientada a ofrecer fitness accesible y de alta calidad a los consumidores de toda la península ibérica.
“Hemos logrado un fuerte crecimiento y hemos reforzado aún más nuestra plataforma”, afirmó Jordi Bella, director general de Synergym. “Unir fuerzas con VivaGym es el siguiente paso natural, creando un grupo de mayor escala con una visión a largo plazo para ofrecer fitness accesible y de alta calidad a los consumidores de la región.”
La adquisición reconoce la evolución de Synergym desde su fundación en 2013 por Sergey Miteyko y Leonard Lvovich hasta convertirse en uno de los principales operadores de gimnasios en España. Su éxito se basa en un modelo de crecimiento altamente eficiente y con bajo riesgo, que ha permitido expandir la red de 96 a 167 centros desde 2024, con un incremento de ingresos superior al 100% en el mismo periodo.
Houlihan Lokey actuó como asesor exclusivo de venta de los accionistas de Synergym, apoyando la ejecución de esta transacción histórica.
“El equipo de Houlihan Lokey nos apoyó en todas las fases de la operación, combinando un profundo conocimiento del sector con una estrecha colaboración durante los procesos de due diligence y negociación. Juntos hemos logrado un resultado sólido para clientes, empleados y accionistas. Ha sido un placer trabajar con Sam, Guido, Gian Luca y el resto del equipo como asesores”, afirmó Sergey Miteyko, cofundador de Synergym.
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