Herbert Smith Freehills refuerza su oferta en private capital y su presencia en Europa con la apertura de nueva oficina en Luxemburgo, y la incorporación de tres socios en las prácticas de fondos, M&A y fiscal dentro del área de Mercantil.La firma prevé abrir la oficina de Luxemburgo a principios de 2025, sujeta a la aprobación del Colegio de la Abogacía de Luxemburgo.
Joanna Pecenik Vergès d'Espagne, abogada especialista en fondos, y Marc Tkatcheff, abogado especializado en capital privado y M&A, se incorporarán a la firma desde A&O Shearman donde son counsels, mientras que Jean-Dominique Morelli, abogado experto en derecho fiscal, se unirá desde Maples & Calder donde es socio.
Esta iniciativa se enmarca en el compromiso por parte de Herbert Smith Freehills de reforzar su oferta de servicios y calidad en mercados clave, ofreciendo un asesoramiento de excelencia a sus clientes, tras el anuncio reciente de sus planes de fusión con la firma legal Kramer Levin Naftalis & Frankel en los Estados Unidos.
Justin D'Agostino, CEO global de Herbert Smith Freehills, comenta:
"El private capital es una de las áreas estratégicas de nuestro crecimiento. Estamos encantados de contar con Joanna, Marc y Jean-Dominique para liderar esta importante expansión de nuestra plataforma y red – otro hito en nuestro plan de crecimiento internacional, basado en el compromiso de ofrecer un gran servicio a nuestros clientes allí donde operan".
Nina Bowyer, socia directora de la región de EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) de Herbert Smith Freehills, comenta:
"Uno de los motores de nuestro crecimiento es invertir en aquellas prácticas donde nuestros clientes nos necesitan. Estar presentes en Luxemburgo y la incorporación de Joanna, Marc y Jean-Dominique, todos profesionales altamente cualificados, son el resultado de nuestro continuo foco en el crecimiento estratégico de nuestra plataforma europea".
Mike Flockhart, co-director global de Mercantil de Herbert Smith Freehills, comenta:
“Luxemburgo es un centro financiero de gran atractivo, así como un hub para fondos y otras empresas corporativas que operan en Europa. Estar presentes en Luxemburgo nos permite ampliar nuestra oferta europea y dar un mejor asesoramiento a nuestros clientes de private capital en transacciones multi-juridiccionales y de gran complejidad. Estamos encantados de contar con Joanna, Marc y Jean-Dominique en este momento de gran importancia para nuestra firma”.
La firma ha invertido significativamente en el área de private capital en los últimos años con la promoción de 26 socios y la contratación de 13 profesionales en los últimos dos años. Estas últimas incluyen las contrataciones en Europa continental de Gregor Klenk y Fritz Kleweta (Frankfurt), Sergio Cires (Madrid), Augusto Santoro (Milán) y Laure Bonin (París); en Londres Eleanor Shanks, Dylan Doran Kennett y Ambarish Dash; en Asia Anthony Vasey y Benjamin Lohr (Hong Kong) y Peiwen Chen (Singapur), así como en Australia, con Amit Jois y Jay Prasad (Sidney).
Herbert Smith Freehills cuenta con aproximadamente 400 abogados, incluyendo 99 socios, en la región de EMEA.
*Sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la votación de los socios de las respectivas firmas legales.
Sobre Joanna Pecenik Vergès d'Espagne, Marc Tkatcheff y Jean-Dominique Morelli:
Joanna Pecenik Vergès d'Espagne tiene más de 18 años de experiencia en gestión de activos en Luxemburgo, los Estados Unidos y Francia, habiendo sido, asimismo, antigua directora legal del Fondo Europeo de Inversiones. Asesora a fondos como sponsors en la estructuración y operativa de estos incluyendo activos de deuda, infraestructuras, capital riesgo e inmobiliario. Joanna cuenta también con experiencia relevante en financiación de fondos, cuestiones regulatorias y de sociedades limitadas. Tiene gran experiencia con gestores de activos franceses en la gestión de fondos en Luxemburgo.
Marc Tkatcheff cuenta con 16 años de experiencia asesorando en cuestiones mercantiles, de financiación directa y capital riesgo tales como fusiones y adquisiciones, acuerdos de joint ventures, financiación y reestructuraciones tanto en el mercado local como internacional en una gran variedad de sectores. Tiene un profundo conocimiento del mercado latinoamericano habiendo liderado el grupo Luxemburgo-Latinoamérica en A&O Shearman.
Jean-Dominique Morelli cuenta con más de 18 años de experiencia como asesor fiscal corporativo en Luxemburgo. Asesora a empresas y gestores de fondos en planificación y estructuración fiscal, especialmente en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas y acuerdos de joint ventures. Jean-Dominique es especialista en inversiones PERE y estructuración de deuda distress, y asesora recurrentemente en materia contenciosa fiscal.
Algunas de las operaciones recientes en las que Herbert Smith Freehills ha estado involucrado incluyen el asesoramiento a:
Capital riesgo:
·Blackstone en la adquisición, por valor de US$14.000 millones, de una participación mayoritaria en la unidad de tecnología climática de Emerson Electric Co.
·Aquiline Capital Partners en la adquisición de Wealth at Work, propiedad de Equistone.
·EQT Partners, una firma global de inversiones y uno de los inversores de capital riesgo más grandes a nivel mundial, y su filial Icon Group, en la adquisición del Grupo Pharmaxo.
Inmobiliario:
·Blackstone en la venta, por valor de £395 millones, de St Katharine Docks, un complejo inmobiliario de uso mixto en la ciudad de Londres.
·MCR Hotels, la tercera compañía hotelera más grande en los Estados Unidos, en la compra de la torre de BT, propiedad de British Telecom, uno de los iconos más importantes del skyline londinense.
·abrdn en la venta del centro comercial Churchill Square en Brighton, propiedad de abrdn Shopping Centre Unit Trust, a Ingka (parte del grupo Ikea).
Infraestructuras:
·Stonepeak en la adquisición, junto a Cellnex Telecom, del 49% en Cellnex Sweden y Cellnex Denmark (Cellnex Nordics) por valor de €730 millones.
·DIF Capital Partners en la inversión, por valor de £200 millones en Field, un promotor y operador de sistemas de almacenamiento de batería de energía en Londres.
·Un consorcio (formado por IFM, AustralianSuper, GIP y QSuper) en la adquisición, por valor de A$32.000 millones del aeropuerto de Sidney.
·AustralianSuper en la inversión, por valor de €1.500 millones, en Vantage Data Centers Europe, Middle East and Africa, una de las plataformas de centros de datos con mayor crecimiento en la región.
·Interpath Advisory, administradores conjuntos de Toucan Energy Holdings 1 Limited, en la venta del porfolio de activos solares de Toucan Energy a Schroders Greencoat, por valor de £700 millones. Es una de las operaciones más grandes de activos solares que se ha llevado hasta la fecha en el Reino Unido.
·Renewable Power Capital, una plataforma paneuropea de inversión en energía renovable, en la financiación, por valor de €555 millones, de su porfolio de activos eólicos terrestres en Suecia – una de las financiaciones más grandes concedidas para un portfolio eólico en Europa.
Deuda:
·Blackstone en la creación de vehículos de adquisición de deuda y en la financiación para la adquisición de un porfolio de activos de oficinas y la financiación de activos de hoteles y oficinas para el Grupo Doma.
·Brookfield Infrastructure Partners en la financiación de deuda para la adquisición, por valor de A$8.900 millones de Asciano Limited, a través de un acuerdo y posterior oferta pública de adquisición, así como en los acuerdos de financiación recurrentes para la actividad de Patricks Terminals y LINX.
Venture Capital y Growth Capital:
·Aquiline Capital Partners en inversiones tipo series-E en Smart Pension Limited. Aquiline lideró la ronda de financiación de capital, consiguiendo más de £75 millones en acumulado.
·Bharti Group en la adquisición de OneWeb, juntamente con el gobierno británico, e inversiones subsiguientes por parte de SoftBank, Eutelsat y Hanwha consiguiendo alcanzar más de US$2.500 millones para la posterior adquisición, por valor de US$3.400 millones, por Eutelsat.
·Standard Chartered en la inversión en el grupo United Fintech.
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